Стальное потребление в СНГ: Беларусь — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Стальное потребление в СНГ: Беларусь

Новости металлургии

В Беларуси в 2010 г. ожидается увеличение потребления металлопродукции на 15%, до уровня 2,2 млн. т. Ключевые факторы роста — повышение спроса со стороны основных отраслей-потребителей: тракторного и сельхозмашиностроения, автопрома и строительства.

В стране ежегодно потребляется более 2 млн. т металлопродукции, существенная часть которой импортируется из РФ и Украины. В стране хорошо развиты и стабильно работают металлоемкие отрасли экономики — машиностроение, строительство. В числе крупных предприятий потребителей отметим Минский тракторный завод, Могилевский и Минский автозаводы, БелАЗ, «Могилевский вагоностроительный завод», «Гомсельмаш».

Видимое потребление металлопродукции, млн. т:

2008

2009

2009/2008, %

2010 (оценка)

2,47

1,82

73,68

2,2

Источник: WSA

Макроэкономика

Рост ВВП в текущем году составит около 7%, в 2011-м, по прогнозам МВФ — на уровне 6%. При этом, по оценкам МВФ, по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (относительно доллара) Беларусь с показателем 13,135 тыс. займет второе место среди стран СНГ после России (15,738 тыс.), опередив Украину (6,651 тыс. т).

За 10 мес. текущего года ВВП страны вырос на 6,8%, промпроизводство — на 10,5%. Объем производства основных видов продукции машиностроения и металлообработки составил к АППГ 114,3%. В тракторном и сельхозмашиностроении объем производства возрос на 12,6%, в автомобильной отрасли — 115,5%. По предприятиям черной металлургии рост производства в январе-октябре 2010 г. составил 115%.

Объем стройработ увеличился на 16%, введено 5,24 млн. кв. м жилья (+11% к АППГ). В 2010 г. объемы строительства планируется увеличить в 1,5 раза — до 9 млн. кв. м в год с 6 млн. в 2009-м. Более $1 млрд. планируется вложить в строительство транспортных развязок в Минске в 2010-2020 гг.

Производство отдельных видов металлоемкой продукции в Беларуси в 2010 г.:

Продукция

Объем

к АППГ

Вагоны грузовые магистральные, шт

840

188,3%

Тракторы, тыс. шт

36 600

100,2%

Комбайны зерноуборочные, шт

2011

130%

Автобусы, тыс. шт

1  582

122,6%

Грузовые автомобили, тыс. шт

10 338

103,7%

Прицепы и полуприцепы авто, тыс. шт

3 351

73,3%

Краны   башенные, шт

121

172,9%

Станки металлорежущие, тыс. шт

2966

138,7%

Кузнечно-прессовые машины, шт

153

156,1%

Источник: Белстат

Металлургия

С учетом того, что в стране нет сырьевых ресурсов для выплавки стали, монопольный ее производитель, Белорусский металлургический завод (БМЗ), работает на металлоломе. Предприятие выпускает литую заготовку, арматуру и катанку (часть ее перерабатывает в метизы), а также бесшовные трубы. Рынки сбыта, помимо внутреннего рынка, — РФ, страны ЕС, Северной Америки.  В стране работают также Речицкий метизный завод и Могилевский МЗ (выпуск метизов).

За 9 месяцев 2010 г. в Беларуси выпущено 2,222 млн. т стали (+7,1% к АППГ), 144,1 тыс. т труб (+69%), 244,6 тыс. т обыкновенной проволоки (+30,5%), 61,9 тыс. т стальной проволоки (+51,4%) и 77,5 тыс. т металлокорда (+33,7%). Выпуск проката составил 2,05 млн. т (+4,7%).

В настоящее время в республике нет мощностей по производству плоского проката, в связи с чем правительство инициировало строительство в Беларуси завода для выпуска этой продукции. Основным инвестором будет БМЗ, его партнером — итальянская компания Danieli. Предприятие будет выпускать 600 тыс. т горячекатаного листа в год. Стоимость проекта составляет $2,2 млрд.

Главная цель проекта — обеспечение потребностей белорусских машзаводов в листе. По оценкам, ежегодно его экспортируется от 900 тыс. т до 1 млн. т, а к 2015 г. спрос возрастет до 1,5 млн. т.

В то же время, в Беларуси работает сразу 4 производителя труб — помимо БМЗ, это также Могилевский металлургический завод (в числе акционеров украинская НПИГ «Интерпайп»), Белорусский трубный завод в Гомеле и Молодеченский трубопрокатный завод (последние являются скорее мини-заводами). Общий уровень выпуска труб в стране — свыше 100 тыс. т, почти 90% белорусских труб идет на экспорт.

Внешняя торговля

Объем экспорта металлопродукции из страны составляет около 2 млн. т, импорта — 2,5-3 млн. т. В частности, в 2009 г. Беларусь экспортировала 1,86 млн. т черных металлов (на 2,3% меньше уровня 2008 г.). Импорт черных металлов составил 2,71 млн. тонн (- 20,3% меньше).

За 9 мес. 2010 г. экспорт черных металлов из страны составил 1,313 млн. т (-10,5% к АППГ), импорт — 2,6 млн. т (+36%). Ввоз стальных труб за этот период вырос на 30%, до 239 тыс. т.

Из страны вывозится преимущественно длинномерная продукция, ввозится — плоская и длинномерная, а также трубы. По информации белорусских СМИ, в настоящее время за счет импорта из России Беларусь удовлетворяет свои потребности в готовом прокате на 55%, в трубах стальных — на 80%. В частности, за январь-сентябрь текущего года поставки черных металлов из РФ выросли к АППГ на 32% и достигли 2,11 млн. т (81% всего объема), труб — 164 тыс. т (70% всего импорта).

Из российских экспортеров следует отметить, прежде всего, Магнитогорский МК и «Северсталь», которые поставляют свою продукцию напрямую таким крупным потребителям как «МАЗ», «БелАЗ», МТЗ, «Гомсельмаш».

Внешняя торговля металлопродукцией, тыс. т:

 

2006

2007

2008

2009

экспорт

1825,9

1857,3

1903,9

1863,9

импорт

3180,7

3287,6

3402,7

2712,6

Источник: Белстат

Беларусь и Украина

Отметим, что в 2009 г. внешнеторговый оборот Беларуси составил почти 50 млрд. (-33% к АППГ), негативное сальдо — 7,3 млрд. За 10 мес. товарооборот составил 47 млрд. (+18% к АППГ), негативное сальдо — 7 млрд. Основными торговыми партнерами Беларуси в СНГ являются Россия и Украина. В 2009 г. общий товарооборот между Украиной и Беларусью снизился на 39,5% — до $3,08 млрд. При этом сальдо в пользу Беларуси, экспорт которой составил 1,7 млрд., в то время как импорт из Украины — около 1,3 млрд.

Металлопродукция является одной из главных позиций в украинском экспорте в Беларусь (более 30% поставок). В 2009 г. экспорт плоского проката из Украины составил около 40 тыс. т, стальных труб — около 80 тыс. т. В свою очередь, импорт в Украину длинномерного и сортового проката из Беларуси составил 25-30 тыс. т, стальных полуфабрикатов — 60-80 тыс. т.

Отметим, что согласно таможенной статистики, за 1-е полугодие 2010 г. объем украинского экспорта металлопродукции в Беларусь вырос почти на 70% к АППГ, составив 232 тыс. т. За январь-октябрь 2010 г. поставки длинномерного проката из Украины в Беларусь составили 80 тыс. т, плоского проката — около 90 тыс. т, в том числе, около 40 тыс. т горячекатаного, 17 тыс. т холоднокатаного и 23 тыс. т прочего плоского проката.

Одними из наиболее активных украинских предприятий на рынке Беларуси являются Донецкий МЗ, который имеет в республике представительство, ММК им. Ильича, «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест». ММКИ, в частности, в 2009 г. отгрузила в эту страну 31,423 тыс. т проката (в 2008 г. — 65,4 тыс. т). Основными покупателями продукции ДМЗ (объем поставок — порядка 20-30 тыс. т) в Беларуси являются ТД «Металинвест» (поставки на МАЗ, БеЛАЗ), Минский тракторный завод, Минский моторный завод, «Бобруйсксельмаш» и др. Компания «Метинвест-Украина» в 2010 г. поставила в 41 тыс. т проката, что на 58% больше, чем в 2009 г.

Отметим, что группа «Интерпайп», владеющая 44% акций Могилевского МЗ, является организатором сбыта трубной продукции ММЗ на мировых рынках.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Георгия Карпенко
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра