Кто победит: Россия или Китай?

На прошлой неделе на конференции Mysteel в Шанхае, чиновник Министерства индустрии Китая заявил своим металлургам, что средняя норма прибыли в 2010 году должна быть 6,1%. Кто захочет больше, в итоге, потеряет все. Данное заявление совпало по дате с публикацией в российской газете «Коммерсант», в которой сообщалось, что наши металлурги просят защиты у Минпромторга РФ в отношении рынка оцинкованной стали, где «неожиданно» стала доминировать именно китайская продукция, заняв собой 68%.

Как это можно прокомментировать? Можно патриотично поддержать российских металлургов и методично, шаг за шагом, говорить о росте импорта в 800%, низком качестве конкурентов и утверждать, что потребители, как неразумные дети, не знают, что для них хорошо, а что плохо. Но будет ли это патриотичным? Или лучше прямо взглянуть проблемам и их причинам в глаза? Может, стоит задуматься, почему даже в период кризиса китайская металлургия качественно увеличивает рост заказов в Европе на новое металлургическое оборудование (особенно это касается оцинковки и нержавейки), которое обернется новыми современными заводами в непосредственной близости от России.

Сегодня вопрос «Кто победит: Россия или Китай?» — вопрос бессмысленный, хотя еще каких-то 20-30 лет назад пропорция в производстве была обратной и вопрос тоже казался бы, не имеющим смысла. Главным двигателем Китайской металлургии является не импорт, а внутреннее потребление. Точнее даже говорить о государственной воле. Все мы слышали об открытой стороне этой воли — строительство дорог, жилья, возведение заводов и объектов инфраструктуры. И никто из аналитиков не говорит, что, по-видимому, есть более весомый фактор, связанный с усилением оборонной мощи Китая. именно поэтому, даже в кризис, некоторые страны делают все, чтобы стать сильнее. А некоторые, как мы, видим главную проблему для развития российской металлургии в китайском демпинге…

С 16 сентября Rusmet проводит опрос  «Металлургия: посткризисный анализ». На 20 сентября, 6.00 по московскому времени, в опросе приняли участие 32 компании (всего ожидается около 100, полный отчет получат только участники опроса; принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке http://old.rusmet.ru/poll.php ).

Вот некоторые предварительные результаты:

В чем вы видите главные проблемы российского стального рынка (каждый отдельный пункт — ответ определенной компании)

• Маркетинг и персонал.
• Нужно разрывать монопольные технологические цепочки. 4 производителя в сговоре диктуют цены и по прежнему получают свою маржу в 100% на двух переделах…
• Технологическое отставание
• Монополизм и ценовые сговоры производителей
• Их много
• Отсутствие финансирования конечного потребителя.
• сильная зависимость металлотрейдеров от действий комбинатов
• Высокие цены по сравнению с импортом при зачастую более низком качестве
• монополизм производителей, неразумная конкурентная борьба трейдеров, неразвитость сервиса для конечного потребителя у большинства торговцев (включая отсутствие специализации у всей вертикали, включая торговые дома)
• нету стабильности в ценовой политике
• непредсказуемость цен: и производитель, и потребитель постоянно рискуют при покупке сырья, либо продукции дороже, чем можно будет продать в будущем периоде.
• невозможность стимулирования спроса: труба и металлопрокат продаются в том количестве, которое необходимо для нужд конечного потребителя, не более и не менее.
• принятие мер по защите трубного рынка длительно по времени и не всегда происходит в нужном объеме, импорт успевает нанести серьезный ущерб производителям.
• олигопония, отсутствие гарантий со стороны потребителя, при работе без предоплаты
• Множество факторов, которые перечислять очень и очень долго.
• Единое управление, нет реальной конкуренции. Страдают все, в том числе и сами металлурги. Искусственный рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке приводит к выпуску неконкурентной продукции. Из-за этого повышение цен на другие группы товаров, падение внутреннего спроса, введение заградительных пошлин, падение доходов. Работают только государственные проекты и те за счет денег граждан. Для поддержания искуственных цен регламентированное кол-во производства стали с динамикой его падения.
• 1)Продолжающиеся экономически неэффективные попытки комбинатов продвигать на рынок свои торговые дома в сегменте плоского проката. 2)Слабое потребление и спрос на качественный плоский прокат из-за недоразвитости машиностроения. 3) Отсутствие внятной промышленной политики и технического регулирования.

Если проанализировать результаты опросов ноября 2008, февраля и сентября 2009, то ситуация на металлургическом рынке немного улучшилась,

Как вы оцениваете поставки металлопроката на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом? (единичный выбор)

Устойчивый растущий тренд 27% (в сентябре 2009 — 6%)
Отсутствие устойчивого тренда 42% (в сентябре 2009 — 50%)
В соответствии с действием сезонного фактора 31% (в сентябре 2009 — 44%)

Как изменятся объемы потребления металла в Вашем регионе в 2010 году относительно 2009 года? (единичный выбор)

Будет спад на 10-20%______________________4%
Будет спад на 5-10%_______________________19%
Рынок потребления останется стабильным_____27%
Потребление увеличится на 10-20%__________23%
Потребление увеличится на 5-10%___________27%

Отмечаете ли Вы рост неплатежей в отрасли по сравнению с январем-августом 2009? (единичный выбор)

Да 27%
Нет 73%

Комментарий. В феврале 2009 рост неплатежей отмечало 50% участников опроса (111 компаний), а в сентябре 2009 — 64%.

Несмотря на это, опять отодвинулся горизонт наступления хороших времен — на этот раз, до весны 2012.

Когда мы преодолеем последствия кризиса? (единичный выбор)

Очень не скоро 46%
К весне 2011 12%
К весне 2012 35%
Кризис преодолен 8%

Комментарий. Здесь интересно обратиться к результатам 2009 года.

Сколько времени продлится кризис? Результаты опроса в феврале 2009, 111 участников опроса: Кризиса нет 9%; До весны 2010 37%; До весны 2009 14%; "Очень долго" 13%; Не знаю 28%.

Вот как распределились голоса при ответах на другие вопросы:

В сегодняшней ситуации Вы себя относите к оптимистам? (единичный выбор)

Да 31% (осталось без изменений)
Нет 15% (в первый день было 25.00%)
И да и нет 54% (в первый день было 44%)

Комментарий. В феврале 2009 к оптимистам себя относило 84%, в сентябре 2009 — 74%.

Какими тремя словами вы описали бы текущую ситуацию в металлургии и металлоторговле? (каждый отдельный пункт — ответ определенной компании)

Во второй день опроса:

• слабый оптимизм на фоне гос.заказов
• Надежда Опора Подстраховка
• Медленный неустойчивый рост
• застой,жадность и деградация
• Спрос Цена Себестоимость
• стагнация, дальнейший спад
• анархия
• ночь
• разруха
• нестабильная болтанка
• дурдом

В первый день опроса:

• Тяжелые времена продолжаются
• неопределенность среднесрочного тренда
• спад, нестабильность, неопределенность
• выбираемся, но медленно
• Нестабильность, тревожное ожидание
• На сегодня ждут обвал цен после подъема , закупки производят только по необходимости -но не прок
• восстановление отрасли началось слишком быстро, и это настораживает
• Рост и стабильность
• неопределенность и нестабильность
• застой, надежда на рост
• Не ординарная!
• Жадность, сговор, не уважение к покупателю
• Металлоторговля: цена, доходность, сервис.
• Металлургия: неопределенность, индивидуальный подход, качество

Что является приоритетным для российского потребителя при выборе поставщика металлопроката сегодня? (единичный выбор)

Цена 81% (без изменений)
Качество 4% (в первый день было 6%)
Условия платежа  15% (в первый день было 13%)

Комментарий. В сентябре 2009 результаты были следующими: Цена — 88%, качество — 9%, условия платежа — 3%.  В сентябре 2006: Цена — 67%, качество — 23%, условия платежа 10%. В сентябре 2004 года результаты значительно отличались: Цена — 29%, качество — 62%, условия платежа — 9%

В последнее время часто в разговорах между собственниками можно услышать "В России бизнеса больше нет". Согласны ли Вы с этим утверждением? (единичный выбор)

Да 19% (в первый день было 25%)
Нет 50% (без изменений)
Не знаю 31% (в первый день было 25%)

Увеличилось ли давление на бизнес со стороны государства (налоговые проверки и санкции и т.п.) (единичный выбор)

Да 44%
Нет 43%
Не знаю 13%
Результаты первого и второго дня совпали

Дайте свой сценарий развития событий на 4-й квартал 2010 года и свой прогноз цен на 2011 год (каждый отдельный пункт — ответ определенной компании)

Во второй день опроса:

• 4-й квартал — жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.
• В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.
• Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.
• Положительный тренд к объемам заказов в 2009,небольшое снижение цен на сырье отечественными производителями, что будет компенсировано весной 2011, с дальнешим ростом цен к уровню 2008 года
• 4 кв + 0,7% к 3 кв. 2011 г.: + 3,8% к 2010 г.
• Небольшой рост цен до октября, возможно ноября, затем спад, в 2011 г. сезонные колебания с общей тенденцией к повышению по сравнению с 2010 г. на 15-20 %
• рост цен,снижение объёмов потребления и производства.
• цена будет падать,2011 года будет обычным годом
• возможно дальнейшее колебание до 20% цены
• боюсь. давайте ждать худшего. Цены пойдут вниз. Потребление в зиму сократится. Трейдеры начнут фиксировать прибыль. 2011 год будет , я думаю, похож на 2010
• Повышение цен при незначитедьнои производства/потребления, попытки увеличения экспорта

В первый день опроса:

• октябрь-рост, ноябрь-стагнация, декабрь возможно снижение. Цена в 2011 году на внутреннем рынке РФ будет зависеть от цены на экспорте.
• Невозможно ничего спрогнозировать. Скорее всего рост цен не остановится и будет продолжаться.
• Рост, хотя и не очень значительный
• цены вниз до нового года , а 2011к в конце марта резкий скачок
• темпы роста замедлятся относительно 2-3 кв.2010, либо возможен спад. е исключаю и вторую волну кризиса (в окт-ноябре)
• До конца 2010 года существенного изменения цен на внутреннем рынке мы не ожидаем, объемы потребления проката в целом останутся стабильными, в декабре проявится сезонный спад продаж в преддверии рождественских каникул.
• В 2011 году возможно снижение потребления проката автопромом в связи с окончанием госпрограммы "меняем старое корыто на новое". В селдующем году объемы потребления проката строительным комплексом, вероятно, останутся на текущем невысоком уровне. Что касается цен на металлопрокат, то в 2011 году возможен их рост на 10-15% в соответствии с ростом тарифов естественных монополий и необходимостью покрытия растущих издержек производства.
• при довыдаче бюджета 2010, скорее всего, у строителей в 4-м квартале появятся деньги, которые нужно будет отоварить. в 11-м году в среднем по году 5-15% роста (в первую очередь цен)
• Полная тишина во всех торговых отраслях.
• Падение на мировых рынках,а на россиском очередное повышение в 4-квартале 2010 и т.д. по кругу. с попытками увеличениея поставок на экспорт и сдерживанием внутреннего рынка.(Повторится ситуация конца 2009 и всего 2010 годов). Для этого еще больше будут задействованы торговые дома и другие аффилированные с металлургами компании. Отгрузки в основном будут происходить на них. А уже они начнут взвинчивать цены ссылаясь на дефицит продукции. Вспомните 2007 год по арматуре.
• 4-й квартал — жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.
• В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.
• Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.

Испытываете ли вы затруднения с поставками металла с российских предприятий? (единичный выбор)

Да 40% (в первый день было 33%)
Нет 60% (в первый день было 67%)

Комментарий: когда ровно год назад, в сентябре 2010, затруднения испытывали 30%, а в феврале 2009 — 18%.

Каков средний срок от размещения заказа на российском заводе до поставки металла на склад? (единичный выбор)

Месяц 55%
Два месяца 45%

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с поставщиками? (единичный выбор)

Предоплата 61% (в первый день было 57%)
Отсрочка платежа 35% (в первый день было 36%)
Иное 4% (в первый день было 7%)

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с потребителями? (единичный выбор)

Предоплата 38% (в первый день было 33%)
Отсрочка платежа 58% (в первый день было 60.00%)
Иное 4% (в первый день было 7%)

Дайте свой прогноз границы для доллара в декабре 2010 года (единичный выбор)

28-30 руб 19%
30-32 руб 62%
32-34 руб 8%
36-40 руб 12%

Приглашаем и Вас принять участие в нашем новом опросе «Металлургия: посткризисный анализ», для этого перейдите по ссылке:http://old.rusmet.ru/poll.php

Большая просьба — перешлите ссылку хотя бы одному близкому другу, который тоже ответит.

Интересные мысли и результаты будем публиковать ежедневно на Русмете. Анонимность гарантируется! Будем следить, оценивать, анализировать и, главное, обсуждать!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ!!!

Редакция благодарит www.Rusmet.ru
и Виктора Кошевного
за предоставленные материалы