Мелким здесь не место — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Мелким здесь не место

Новости металлургии

Уже который месяц, разглядывая очередные данные по производству и потреблению продукции российской горно-металлургической отрасли, я недоумеваю: производство и потребление уже практически вышли на докризисный уровень (а по некоторым видам продукции — и превысили его!), а стабильность и уверенность в завтрашнем дне всё не приходят. Отчего же столь неважно, мягко говоря, чувствует себя средний и малый бизнес, да и многие отрасли хозяйства вообще? И кто они, где они, эти загадочные потребители металлопроката и труб, восстановившие свой "рацион" до прежнего уровня, судя по показателям рынка?

Давайте сначала посмотрим, что же говорят нам цифры товарных балансов по разным видам сырья и продукции черной металлургии за истекшие 9 месяцев 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом трех предшествующих лет.

Так, например, производство железорудного сырья в январе-сентябре 2010 г. возросло на 11% до 74,8 млн. т, что всего лишь на 4,6% меньше чем в 2007 г. По видимому потреблению ЖРС картина еще более впечатляюща: +20% к прошлогоднему и выше чем в 2007 г.

А вот ситуация на рынке лома черных металлов далеко не так безоблачна. Хотя  заготовка и потребление лома возросли на 39%, они остаются ниже докризисных (2007 г.) на 30% и 19% соответственно.

Казалось бы: если лом не нужен российским металлургам, его можно экспортировать. Но в самый разгар кризиса, когда российские заводы сократили закупки из-за падения сбыта проката, лоббистские усилия наших металлургов, наконец, увенчались успехом — ФТС ограничила экспорт 10-ю таможнями на ВСЮ территорию РФ. И так было с апреля по сентябрь 2009 г. включительно, что привело не только к сокращению оборота лома, но и к разорению многих ломозаготовительных компаний.

Причем на Дальнем Востоке единственный таможенный пост, оформлявший лом, был расположен в… Петропавловске-Камчатском. Стоимость перевозки, как минимум, удвоилась, делая российский лом неконкурентоспособным, а дальневосточных ломозаготовителей — банкротами…

Итак, получается, что за время кризиса баланс потребления ЖРС и вторичного сырья — лома заметно сместился в сторону большего потребления руды. Действительно, чем покупать лом, крупному бизнесу — нашим металлургам проще использовать собственную руду, плавить чугун, и за счет трансфертного ценообразования в рамках своего холдинга адаптироваться к условиям кризиса. А у среднего и малого бизнеса — ломозаготовителей возможности адаптации к условиям кризиса не так велики: или работать в убыток и ждать «у моря погоды», или закрывать и распродавать площадки и оборудование, увольнять людей.

Получается, что в крупном бизнесе — «всё в шоколаде» (ну,насколько это вообще возможно, конечно, в сложившихся условиях), а в среднем и малом — мягко говоря, похуже…

Идем далее по технологическому процессу — рассмотрим выплавку стали.

И тут всё более-менее: производство +16% к прошлогоднему,-7% от докризисного; потребление +35% (!) к прошлогоднему, -17% от докризисного.

Обратим свой взор на сортовой прокат, большая часть которого потребляется сегодня в России в строительстве, где относительно велика доля среднего и малого бизнеса.

Производство сорта возросло на 7% до 12,5 млн. т, что на 17% ниже чем в 2007 г.; а потребление — на 21% до 11,0 млн. т, что на 23% меньше чем в 2007 г.

Оценки Rusmet по потреблению сортового проката по отраслям приведены ниже. Как видно из диаграммы, доли металлоторговых компаний и строителей в видимом потреблении соответствуют докризисным (но не будем забывать, что объемы сократились на 23%!), тогда как доля крупного (и государственного) бизнеса перераспределилась от «промышленности» (машиностроение, автомобилестроение, металлообработка, …) к ОАО «РЖД» и потреблению на перекат в черной металлургии.

Опять получается, в малом и среднем бизнесе дела похуже, чем в крупном.

С плоским прокатом картина, пожалуй, самая оптимистичная: производство возросло на четверть относительно прошлогоднего, превысив 19,9 млн. т, что более чем на 4% превосходит докризисный результат 9 месяцев 2007 г.! Видимое потребление скакнуло аж на 45% до 15,1 млн. т (всего на 2% ниже докризисного).

А что же со структурой потребления листа по отраслям?

Доли потребления на перекат и в транспортной отрасли равны докризисным. А доли продаж через трейдеров и прямых поставок строителям даже возросли при сокращении доли промышленности (машиностроение и проч.).

Так кто же они и где же они, эти загадочные строители, покупающие лист напрямую у металлургов, да еще и добирающие через трейдеров? Люди из отрасли, с которыми мне удалось побеседовать, говорят, что это «государственные стройки», т.е. строительство объектов по госзаказу. Так что же, и тут «среднему классу» — не место?!

Остались еще трубы. Трубы, товарищи, как показано дальше, -это наше всё!

Производство труб выросло на 39% (-3% от докризисного), а потребление — почти на ¾ (-2%) от докризисного. Таким образом, получается, что лист и трубы — «наиболее успешно пережившие кризис товарные группы».

Рассмотрение потребления труб по отраслям проливает свет на то, почему именно с труб кризис «стёк, как с гуся вода».

Сегодня 68% труб против докризисных 53% потреблено в нефтегазовой отрасли, тогда как прямые поставки строителям составили 6% против докризисных 7%, через металлотрейдеров реализован 21% труб против 29% до кризиса, а прямые поставки в машиностроение и прочую промышленность составили лишь 5% против 11% в аналогичном периоде 2007 г.

Экспорт-импорт труб обеспечен, в основном, поставками ТБД для российских же магистральных трубопроводов в России и за рубежом. "Экспорт" в Финляндию, например, практически на 100% состоит из поставок ТБД на завод в Котке по нанесению бетонного покрытия  на трубы для газопровода Nord Stream.

Как видим, наиболее стабильным потребителем металлопродукции оказалась нефтегазовая отрасль, фактически полностью находящаяся под неусыпным контролем государства, а также строители, осуществляющие крупные госпроекты. В итоге получается, что практически всё «восстановление» после кризиса обеспечено отнюдь не восстановлением уровня производства и потребления во всей экономике страны, а «вытянуто на себе» очень немногими отраслями. Вернее, даже одной -добычей и экспортом сырья, а отнюдь не ростом среднего и мелкого бизнеса и восстановлением машиностроения, как может показаться.

А с увеличением налогового бремени в 2011-2012 гг. многие эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доли мелкого и среднего бизнеса в экономике, вплоть до почти полного его «выдавливания» из жизни страны. Как-то невесело переживаем мы кризис, по-моему…

А Вы что думаете, коллеги?

Редакция благодарит www.Rusmet.ru
и Михаила Местана
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра