Мировой импорт лома-2011: японский толчок — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Мировой импорт лома-2011: японский толчок

Новости металлургии

Землетрясение в Японии, одном из ведущих мировых экспортеров лома, может привести к повышению цен на металлолом, и так уже близких к рекордным. При этом глобальный спрос на это сырье будет расти, подстегиваемый расширением электросталеплавильного производства, а также ожидаемым увеличением закупок Китаем, планирующим наращивать долю лома в выплавке стали.

В 2010 г., по предварительным оценкам, общемировой импорт лома составил порядка 100 млн. т, практически достигнув докризисного уровня 2008 г. Спрос на это сырье будет расти и далее, однако существенно поднять поставки не удастся — сегодня объем мировой торговли почти достиг предела. Более того, из-за разрушительного землетрясения в Японии, которая является крупнейшим поставщиком лома, рынок в ближайшие месяцы ожидает усугубление дефицита поставок.

Крупнейшие страны-импортеры лома в мире, млн. т:

 

2010 (оценка)

2009

2008

Турция

18,2

15,6

17,4

Южная Корея

8,1

7,8

6,71

Китай

6

13,7

3,6

Индия

6

5,4

4,6

Тайвань

5,3

3,9

5,54

США

2

3

3,6

Пакистан

1,6

1,7

0,7

Вьетнам

1,7

1,8

0,8

Малайзия

2,65

1,68

2,5

Египет

1,6

1,3

2,4

Беларусь

1,8

1,4

1,3

Всего

100

91,2

102,9

Источник: ugmk.info

Турция

Металлургия страны является одной из наиболее зависимых в мире от импорта лома, объем которого в 2010 г. достиг 18,2 млн. т по сравнению с 15,6 млн. т в 2009 г., в то время как внутренние поставки остаются на уровне 6,4 млн. т.

По оценкам местных экспертов, объем годового потребления лома, который сейчас оценивается в 24-25 млн. т, к 2012 г. может достигнуть 30 млн. т. Таким образом, за десятилетие, начиная, с 2003 г., когда использование лома в стране составляло 15 млн. т, уровень потребления удвоится.

При этом уровень обеспечения собственным ломом колеблется в пределах 25-30% — всего 5-6 млн. т за год.

Динамика импорта лома в Турцию, млн. т:

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

импорт

13,2

15,1

17,1

17,42

15,6

18,2

потребление

18,2

20,9

23,4

23,9

21,4

24,6

Примерно четверть необходимого объема, или 3-4 млн. т в год, Турция закупает в США, являясь крупнейшим импортером американского лома, исключая 2009 г., когда на позицию №1 по закупкам вышел Китай. Второй по важности источник закупок лома — Евросоюз, а также Россия и Украина.

Китай

В 2010 г., по оценочным данным, импорт лома в КНР составил порядка 6 млн. т, более чем вдвое ниже зафиксированного в 2009 г. показателя. Отметим, что большой объем закупок лома в 2009 г. был вызван очень низкими ценами на это сырье по сравнению с импортной железной рудой.

Динамика импорта лома в Китай, млн. т:

2007

2008

2009

2010

3,4

3,59

13,7

6

С 2005 по 2009 гг. объем потребления лома в Китае вырос с 63,3 млн. т до 83,1 млн. т (рост 31%), однако существенно отстает от прироста выплавки стали, который за этот период составил 60%.

Таким образом, при общем увеличении использования лома его удельный расход китайскими металлургами, наоборот, снижается — с 2000 по 2008 г. этот показатель сократился с 227 кг до 144 кг на тонну стали (средний показатель в мире — 300 кг/т).

В целом, показатель использования лома для выплавки стали в КНР составляет всего 15-20% по сравнению с общемировым показателем в 40-45%.

Данное обстоятельство вызвано как ориентацией большинства местных сталепроизводителей на полный цикл с использованием угля и руды, так и недостатком лома на внутреннем рынке.

Крупнейшие поставщики лома в КНР в 2010 г., тыс. т:

Страны

11 мес. 2010 г.

Всего

5,271,076 5 271

Япония

2,402,226 2 402

США

1,523,455 1 523

Гонконг

345,197 345,2

Австралия

187,834 187,84

Южная Корея

150,359 150,36

Казахстан

106,287 106,29

Испания

83,571 83,57

Россия

71,751 71,751

Источник: MySteel.net

До сих пор призывы правительства увеличить использование лома, чтобы сократить зависимость от импорта руды, реализовывались вяло, однако на следующую, 12-ю пятилетку (2011-2015 гг.) уже поставлена конкретная задача — нарастить поставки лома в металлургию до 160 млн. т в год.

Для выполнения этой цели будет разработана и система стимулирования внутреннего ломосбора, и, возможно, некие льготы для импортеров. Сейчас Китай импортирует не более 20% от общей потребности в ломе, в будущем этот показатель неминуемо будет расти.

По предварительным данным, суммарный объем рынка лома в КНР, включая импорт, за 2010 г. превысил 100 млн. т. В 2011 г., по оценкам местных экспертов, спрос на лом в сталелитейной промышленности составит около 95 млн. т, при этом внутренние поставки будут на уровне примерно 88 млн. т, дефицит в 7 млн. т будет восполняться за счет импорта.

Корея

В целом, потребление лома в стальном секторе страны составляет порядка 20 млн. т. Крупнейшим покупателем (до 9 млн. т в год по итогам 2010 г.) является Hyundai Steel, ведущий в Корее и второй в мире производитель электродуговой стали. POSCO потребляет порядка 5 млн. т в год, Dongkuk — 3,5 млн. т, SeahBesteel — 1,5 млн. т.

В 2009 г. процент самообеспечения ломом в стране составил 71,2%. В 2010 г. данный показатель, в связи с существенным приростом выплавки стали, упал ниже 70%.

Динамика импорта лома в Корею, млн. т:

2007

2008

2009

2010

6

6,71

7,8

8,09

В 2010 г. Южная Корея импортировала 8,09 млн. т лома, на 3,7% выше показателей 2009 г. В т.ч., закупки сырья в Японии составили 3,36 млн. т (-11% к уровню 2009 г.), из США поступило 2,82 млн. т (+ 1,3%), из России — 781 тыс. т (+46%), из Нидерландов — 104 тыс. т (+238%).

Индия

Индия постепенно выдвигается в число крупнейших потребителей и импортеров стального лома в Азии. В 2010 г., по оценочным данным, объем потребления лома в стране составил 15 млн. т, из которых до 50% было импортировано.

В 2010 г. ввоз лома в Индию, по предварительным данным, превысил 6 млн. т по сравнению с 5,34 млн. в 2009 г.

Пока использование лома растет не слишком быстро, поскольку обширные запасы качественной руды в стране делают приоритетом выплавку из ЖРС, а также использование прямовосстановленного железа. Доля стали, выплавляемой в электропечах, в Индии составляет порядка 25%.

По прогнозам местных экспертов, объем потребления лома в Индии вырастет до 22 млн. т к 2015 г.

Тайвань

По предварительным данным, импорт черного лома в страну в 2010 г. составил порядка 5,3 млн. т, увеличившись по сравнению с кризисным 2009-м на 38%.

Основным поставщиком сырья на Тайвань являются США, доля которых составляет порядка 46%. За 11 мес. 2011 г. из США ввезено 2,25 млн. т лома (+22% к АППГ). За этот же период импорт из Гонконга, Китая, Японии и Австралии составил, соответственно, 302 тыс. т, 278 тыс. т, 253 тыс. т и 178 тыс. т.

В целом, страна примерно на 50% зависит от привозного лома, объемы импорта составляют порядка 4-5 млн. т в год.

ASEAN

Страны, входящие в Association of South East Nations (ASEAN), в значительной степени зависят от привозного лома. Объем внешних закупок лома, по данным SEAISI, с 1998 по 2008 гг. вырос с 1,3 до 9 млн. т.

Крупнейшими импортерами ASEAN являются Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд, в которых значительная часть стали выплавляется в электродуговых печах. В частности, импорт лома в Малайзию в 2010 г. оценивается на уровне 2,65 млн. т. При этом около 1 млн. т поступило из США, что примерно втрое выше показателя предыдущего года. Отметим, что правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт лома для обеспечения внутренней потребности.

Порядка 2 млн. т (1,8 млн. т в 2009 г.) импортирует Вьетнам, который активно в перспективе может опередить Малайзию как по уровню стального производства, так и по потреблению лома.

Таиланд в 2010 г. снизил импорт лома на 3%, до 1,28 млн. т из этого объема примерно треть (450 тыс. т) ввезена из США, что ниже показателя 2009 г. на 11%. Существенно, до 101 тыс. т, вырос импорт из Австралии, поставки из Великобритании сократились на 43%, до 85 тыс. т.

Бразилия

По информации Brazil Steel Institute (IABr), в 2010 г. потребление лома в стране выросло до 9 млн. т по сравнению 8,2 млн. т в 2009 г. Толчком к росту спроса стало как общее увеличение стального производства, так и 23% рост выплавки стали в ЭДП.

Дальнейший прирост спроса на лом в стране, поддерживаемый увеличением национального потребления и производства, может привести к увеличению импорта, который до минувшего года оставался малозаметным — не более 400 тыс. т.

Импортеры СНГ

В странах СНГ есть ряд производителей стального проката, которые зависят от импортного лома. Это, в частности, Молдавский металлургический завод, который в значительной степени ориентируется на сырье из Украины. С лета 2010 г. ММЗ, объем потребление лома которым составляет до 1 млн. т (при полной загрузке) в год, простаивает, перезапуск предприятие возможен до конца текущего года.

Намного прочнее позиции Белорусского металлургического завода, который является одним из крупнейших покупателей лома в СНГ — потребляет свыше 2,5 млн. т лома в год. Поскольку в Беларуси сбор лома не превышает 2 млн. т, из которых БМЗ получает до 1 млн. т, завод импортирует сырье преимущественно из России. В 2010 г. закупки в РФ составили 1,5 млн. т.

Среди остальных значимых импортеров отметим Узбекский металлургический комбинат — единственное в Центральной Азии предприятие черной металлургии, работающее на металлоломе. «Узметкомбинат» потребляет до 400 тыс. т лома в год.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Георгия Карпенко
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра