Мировой рынок лома-2011: экспортеры «сорвали банк» ч.1

Минувший год принес быстрый рост потребления металлолома в мире, обусловленный восстановлением спроса со стороны сталеваров и быстрым удорожанием альтернативных сырьевых материалов — руды и угля. В итоге, образовавшийся на рынке дисбаланс спроса и предложения спровоцировал беспрецедентное удорожание лома, цена которого превысила докризисные уровни.

В 2010 г. почти 65% стали в мире произведено по кислородно-конвертерной технологии (позволяет использовать до 30% лома в составе шихты), и более 30% — электродуговым способом (использование лома — до 100%).

Баланс лома и стали:

Отметим, что в общем мировом объеме выплавки доля стали, произведенной из металлолома, за последние 5 лет снизилась на 4% — с 40% по итогам 2005 г. до 38% в 2009 г. Это объясняется, прежде всего, опережающим увеличением производства в Китае, где доля выплавки стали в электродуговых печах сравнительно невысока.

В то же время, большинство развитых стран демонстрирует как раз рост удельного потребления лома в выплавке стали. Важными факторами этого выступают эффективность, экономичность и экологичность использования лома по сравнению с производством стали из железной руды.

В связи с общим снижением глобального сбора лома и ростом его использования дефицит сырья становится все более ощутимым. С одной стороны, поставки лома из традиционных источников (США, ЕС, Япония) уже несколько лет находятся практически на предельном уровне.

С другой — из-за нехватки лома почти 20 стран в мире, включая таких крупных игроков как Россия, Украина и Китай, ввели ограничения на экспорт.

Мировое потребление

Глобальное потребление черного лома сейчас составляет свыше 600 млн. т, из которых непосредственно сталелитейной промышленности используется 450-550 млн. т. В общемировом потреблении лома порядка 23% приходится на ЕС, Китай — 15%, США — 12%, СНГ- 11%, Япония — 9%, Корея — 6%.

Мировая торговля ломом колеблется в диапазоне 80-100 млн. т, а общий дефицит в мире оценивается в 30-35 млн. т (по состоянию на конец 2008 г.).

Среди регионов с наибольшей напряженностью в поставках отметим, прежде всего, Азию, где сбор лома на 20 млн. т ниже уровня потребления, регион Центрально-Восточной Европы (-17 млн. т) и ЕС (-5-6). В то же время, профицитна по лому только Северная Америка (+11 млн. т), а в Латинской Америке и СНГ потребление в целом уравновешено с поставками.

В 2010 г. объем мировой торговли металлоломом сократился на 17%. Крупнейшим экспортером остаются США, поставки которых на мировые рынки сократились на 8%, до 19,5 млн. т. Экспорт лома из Японии, поставщика №2 этого сырья в мире и основного экспортера Азии, в 2010 г. сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году.

По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза — до 5,5 млн. т. Суммарный экспорт лома из ЕС оценивается на уровне 9 млн. т.

Украина, которая ранее входила в десятку крупнейших мировых экспортеров, в минувшем году сократила экспорт черного лома на 25%, до 664,5 тыс. т.

Основные экспортеры лома, млн. т:

Источник: ugmk.info

США

Сбор лома в стране составляет от 140 (2006 г.) до 110 (2008 г.) млн. т в год, при этом менее половины (64-67 млн. т в 2006-08 гг., около 53 млн. т в 2010 г.) используется в национальной металлургии. Высокие объемы заготовки в стране поддерживается емким рынком авто, утилизация которых является главным источником ломообразования.

В итоге США производят гораздо больше лома, чем потребляют, соответственно, экспорт колеблется в пределах от 15 (2006 г.) до 22 млн. т (2008-2009 гг.), импорт составляет 3-5 млн. т в год.

Динамика экспорта лома из США, млн. т:

Рост внешних поставок в последние годы поддерживался рядом факторов — стагнация местной металлургии, которая потребляет от лома в год, рост спроса и мировых цен, а также слабость доллара, которая делает более привлекательными внешние поставки.

Правда, в 2010 г. экспорт лома из страны сократился на 8%, до 20,56 млн. т. Основными покупателями стали Турция, поставки в которую за год выросли на 17%, и Китай, наоборот, снизивший импорт из США на 48%.

Крупнейшие покупатели лома из США в 2010 г., тыс. т:

Источник: US Geological Survey

Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:

Япония

Сбор лома в стране составляет порядка 50 млн. т в год. Лом обеспечивает почти 25% от общего производства стали в стране. В частности, в 2010 г. выплавка стали с использованием этого сырья составила 23,85 млн. т из общего объема в 109,6 млн. т.

Поскольку сбор лома превышает внутреннее потребление, от 6 до 10 млн. т экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

По оценкам местных экспертов, резервы лома в Японии составляют более чем 1,3 млрд. т, прирастая на 15 млн. т ежегодно.

В 2010 г. экспорт лома из Японии сократился на 31%, до 6,472 млн. т по сравнению с 9,4 млн. т в предыдущем году. На двух крупнейших покупателей — Корею и Китай — пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.

Крупнейшие покупатели японского лома:

Источник: Министерство финансов Японии

Евросоюз

Потребление лома в ЕС превышает 110 млн. т (в кризисном 2009-м объем снизился до 81 млн. т), при этом экспорт составляет 8-12 млн. т, импорт — 4-6 млн. т. Выход на докризисное потребление ожидается уже в 2010 г.

Более 55% производителей стали в ЕС используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП.

Основными экспортерами лома из ЕС являются Германия, Испания и Бельгия, основные импортеры — Германия, Бельгия и Дания. Ведущие покупатели лома из ЕС — Турция, Индия, Китай и Египет. Крупнейшие поставщики в ЕС — Россия, Швейцария, США.

Использование лома в ЕС, млн. т:

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Георгия Карпенко
за предоставленные материалы