Мировой рынок стали: 7-14 октября 2010 г. — Страница news — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Мировой рынок стали: 7-14 октября 2010 г.

Новости металлургии

Металлургические компании, «списав» со счета четвертый квартал 2010 года, теперь надеются на увеличение спроса на стальную продукцию в начале 2011 г., когда дистрибьюторы и конечные потребители израсходуют созданные в начале этой осени запасы. Эти ожидания, в принципе, можно назвать обоснованными, однако новая волна закупок начнется не ранее конца ноября. До этого времени, как говорится, еще надо дожить. А пока цены на сталь на мировом рынке продолжают идти вниз.

Полуфабрикаты

На ближневосточном рынке заготовок продолжается спад. Большинство прокатных заводов в регионе не испытывают пока острой необходимости в полуфабрикатах и поэтому постоянно откладывают новые закупки, рассчитывая в будущем приобрести материал по более низкой цене. Как правило, большинство сделок предусматривают поставку небольших партий заготовок в ноябре.

Турецкие компании вследствие удешевления лома смогли понизить внутренние цены на заготовки до $520-525 за т EXW (без НДС), а экспортные — до $530-540 за т FOB. В связи с этим и поставщикам из СНГ пришлось сбавить котировки до $510 за т FOB. Впрочем, покупатели настаивают на еще более значительных уступках. Некоторые трейдеры сообщали о получении заказов из расчета менее $500 за т FOB. Правда, пока к такому понижению цен производители не готовы.

В Юго-Восточной Азии в последнее время наблюдается выравнивание цен по нижнему уровню. Поставщикам заготовок из СНГ, Тайваня, Малайзии пришлось сократить стоимость продукции до $550-560 за т CFR. При этом, спрос по-прежнему остается слабым, а вьетнамские трейдеры требуют понижения цен до менее $540 за т CFR. Прокатные заводы Вьетнама имеют достаточно обширные запасы, так что покупатели не торопятся. С другой стороны, в регионе появились первые признаки активизации спроса на длинномерный прокат, так что, возможно, и рынок заготовок уже близок к достижению стабилизации.

Неблагоприятные события на рынке плоского проката, безусловно, ослабили и рынок слябов. Судя по всему, экспортерам этой продукции из стран СНГ в ноябре придется снизить цены, как минимум, на $10-20 за т, отражая удешевление горячекатаных рулонов. В Восточной Азии котировки на слябы на спотовом рынке уже сократились до около $580 за т CFR по сравнению с $580-600 за т в начале месяца и, возможно, продолжат спад во второй половине октября. Правда, экспортеры слябов могут обратить в свою пользу валютный фактор. Курсы валют большинства восточноазиатских стран поднялись по отношению к доллару, что может способствовать сохранению и даже некоторому повышению цен, деноминированных в USD.

Конструкционная сталь

Сбавив экспортные котировки на арматуру до $570 за т FOB в конце первой недели октября, турецкие компании смогли несколько повысить интерес к своей продукции со стороны ближневосточных покупателей. И тут же отреагировали на это небольшим повышением, вернув котировки в интервал $570-580 за т FOB. Однако этот рост может оказаться преждевременным и не оправданным. Как сообщают трейдеры, потребители в ОАЭ и других странах Персидского залива считают цены на турецкую арматуру в пределах $580-590 за т CFR, т.е. на $20-30 за т ниже их официального уровня, чересчур высокими.

Большинство строительных и дистрибуторских компаний в регионе предпочитают приобретать конструкционную сталь у местных производителей, заставляя турецких металлургов переходить с арматуры на экспорт заготовок. В Египте вообще начато антидемпинговое расследование против турецких поставщиков арматуры, хотя обе страны связаны соглашением о свободной торговле. Вообще, пока единственная страна в регионе, где цены на длинномерный прокат стабильно растут, — это Иран, но она не слишком нуждается в импорте готовой стальной продукции.

Производители из СНГ также были вынуждены снизить экспортные цены на арматуру до $560-570 за т FOB, а на катанку — до $570-580 за т FOB, ориентируясь, в основном, на страны Леванта, но спрос остается незначительным. Европейские компании, поставляющие длинномерный прокат в Северную и Западную Африку, не жалуются на отсутствие покупательского интереса, однако, чтобы конкурировать с поставщиками из других стран, им пришлось снова опустить цены. Стоимость испанской и итальянской арматуры упала до около $590-600 за т FOB, тогда как еще в конце сентября этот показатель превышал $620 за т FOB.

В самой Европе котировки также стабильно идут вниз. Строительная отрасль Евросоюза выглядит парализованной, к тому же покупатели имеют достаточные запасы и сейчас играют на понижение, откладывая закупки на будущее и сбивая цены. На юге Европы арматура предлагается по 425-430 евро за т EXW, в Восточной Европе котировки находятся на уровне 450-460 евро за т EXW. Но большинство участников рынка не сомневаются в том, что во второй половине октября они будут еще ниже.

В то же время, в США цены на арматуру остаются стабильными и, притом, достаточно высокими. Отпускные цены заводов находятся в интервале $700-710 за метрическую т EXW и даже на спотовом рынке они резко опускаются ниже $680 за т с металлобазы. Дело в том, что у американских потребителей, в отличие от их европейских коллег, запасы длинномерного проката сейчас минимальные, поэтому видимый спрос достаточно высок. Руководствуясь этим, Nucor, крупнейший производитель длинномерного проката в США, сохранила на ноябрь октябрьские цены на арматуру, хотя и понизила котировки прочего сорта на $30 за короткую т ($33 за метрическую т).

Листовая сталь

Возвращение китайских компаний на азиатский рынок после праздников не прояснило ситуации в регионе. Ни металлурги, ни их клиенты так и не пришли пока к единому мнению в отношении направления движения цен. Некоторые компании в последние дни немного повысили котировки на плоский прокат, другие — немного их понизили, а ведущие китайские производители Baosteel, Angang и Wuhan Steel оставили на ноябрь прежние цены на горячий прокат и лишь незначительно увеличили стоимость продукции с большей добавленной стоимостью.

В связи с этим разброс в ценах в Восточной Азии довольно значительный. Некоторые китайские компании предлагают г/к рулоны по $590 за т FOB и менее, другие пытаются продать аналогичную продукцию по $620-630 за т FOB. Цены на коммерческий толстый лист китайского производства варьируют между $620 и $650 за т FOB. Тайванская China Steel объявила о некотором уменьшении экспортных котировок в декабре, тогда как японские компании, очевидно, будут стараться повысить долларовые цены, чтобы компенсировать рекордный за последние 15 лет подъем курса иены по отношению к доллару. Потребители в этой сложной ситуации предпочитают вообще не делать ничего, благо нехватки материала они пока не испытывают.

Не менее запутанная ситуация сложилась к настоящему времени и в регионе Европа — Ближний Восток. Поставщикам из СНГ пришлось немного понизить цены на плоский прокат из-за недостаточного спроса и конкуренции со стороны местных производителей на важном турецком рынке. Стоимость украинских г/к рулонов, при этом, находится в интервале $585-615 за т FOB, а российских — $600-620 за т FOB. Цены CFR также разнятся весьма широко в зависимости от места назначения. Так, в Турции, где Erdemir и Colakoglu установили базовые цены на горячий прокат на уровне $620-630 за т EXW, покупается (и то не очень охотно) только украинская продукция по $600 за т CFR и менее. В странах Восточного Средиземноморья цены на российские и украинские г/к рулоны достигают $640-650 за т CFR, а в Северной Африке — $660 за т CFR.

В Европе важнейшую роль играет валютный фактор. Подъем курса евро до $1,40 поставило в сложное положение местных металлургов. Хотя импортная продукция, как правило, не пользуется особым спросом из-за длительных сроков поставки, европейским заводам приходится объявлять о снижении отпускных цен на ноябрь, чтобы уменьшить разрыв по отношению к импорту. В Восточной Европе г/к рулоны предлагаются по 550-570 евро ($770-800) за т EXW, но итальянские компании уже сбавили цены до 490-510 евро за т EXW, а то и менее. При этом, украинская продукция предлагается по 460 евро ($640) за т CFR/DAF, а горячий прокат из Турции, Китая и Индии — по 500-520 евро за т CFR.

Настроения у европейских аналитиков весьма пессимистические. Некоторые из них даже не исключают падения цен на г/к рулоны до менее 400 евро за т к концу года.

Специальные сорта стали

Рынок нержавеющей стали после скачков в начале месяца достиг относительной стабилизации. В течение последней недели о повышении цен, причем, незначительном (примерно, на $30 за т) сообщила только китайская компания TISCO. Теперь она предлагает холоднокатаные рулоны 304 2В, примерно, по $3670 за т EXW. Рыночные цены на аналогичную продукцию в регионе составляют около $3400-3500 за т CFR.

По мнению аналитиков, спрос на нержавеющую продукцию в последние месяцы текущего года будет достаточно высоким. Так, корейские компании, в третьем квартале ограничивавшие загрузку производственных мощностей, приняли решение об увеличении выпуска в ноябре.

Металлолом

Турецкие меткомпании возобновили закупки лома, однако ожидавшегося повышения цен на этот материал не произошло. Наоборот, средняя стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) сократилась до около $370 за т CFR.

Потребители удачно использовали в своих целях слабость европейского рынка. Из-за резкого сокращения уровня загрузки мощностей на южноевропейских мини-заводах в регионе образовались значительные излишки лома. При этом, стоимость этого материала на европейском рынке за последний месяц упала на 30-40 евро за т. Испанские и итальянские компании в последнее время покупают HMS № 1&2 не дороже 240-250 евро ($336-350) за т CFR, так что трейдеры готовы поставлять материал 70:30 в Турцию по $355-360 за т CFR. Российские и американские продавцы пока не идут на подобные уступки, но предлагаемый ими более дорогой лом не пользуется особым спросом.

Достаточно пассивным выглядит и рынок Восточной Азии. Китайские компании еще не возобновили закупки после праздников, а металлурги из других стран региона в настоящее время не нуждаются в больших количествах сырья. Стоимость американского лома HMS № 1&2 варьирует между $350 за т CFR на Тайване до $390 за т CFR в Малайзии и Вьетнаме. Правда, из-за рекордного повышения курса по отношению к доллару немного подорожал японский лом. При неизменности его стоимости в иенах тонна материала Н2 теперь обходится корейским покупателям более чем в $365 за т FOB, хотя недавно цены ненамного превышали $360 за т.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Виктора Тарнавского
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра