На мировом рынке стали начался «мертвый сезон» — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

На мировом рынке стали начался «мертвый сезон»

Новости металлургии

На мировом рынке стали начался «мертвый сезон», который связан с периодом отпусков в странах Запада и Рамаданом в мусульманском мире.

Многие компании, опасаясь перепроизводства, сократили выпуск стальной продукции либо планируют длительные каникулы в сентябре-октябре. В частности, о подобных планах заявили в конце июля ведущая корейская сталелитейная компания Posco и большинство производителей арматуры в стране.
В целом металлурги достаточно пессимистично оценивают перспективы на второе полугодие. Как считают в Posco, стабильность мирового рынка стали находится под угрозой вследствие избыточного объема производства продукции с одной стороны, и сохранения высоких цен на сырье -с другой. Во втором квартале операционная прибыль Posco сократилась на 17% по сравнению с первым, а в июле-сентябре руководство компании ожидают дальнейшего понижения.
Уменьшились прибыли во втором квартале и у американских компаний Nucor, US Steel и AK Steel. По оценкам американских специалистов, местные металлурги начали слишком быстро восстанавливать производственные мощности после кризиса. К тому же недавно возобновил работу завод Sparrows Point, приобретенный компанией Renco у «Северстали». Это привело к избытку предложения проката на американском рынке, падению цен и соответственно — прибылей металлургических компаний. Прогнозируется, что в третьем квартале финансовые показатели ведущих производителей стали в США снова ухудшатся.
Опасения по поводу перепроизводства стальной продукции в стране высказала и китайская металлургическая ассоциация CISA. Объем выплавки стали в Китае в первые две декады июля составлял около 1,95 млн. тонн в день, несколько уменьшившись по сравнению с почти 2 млн. тонн в июне, однако нынешние показатели также выглядят избыточными. В настоящее время в стране стартовала широкомасштабная программа жилищного строительства, которая должна привести к увеличению спроса на арматуру на 30-40 млн. тонн, но в секторе плоского проката, наоборот, наблюдается снижение темпов роста. Компания Baosteel, крупнейший в КНР поставщик плоского проката, признала сокращение прибыли во втором квартале. При этом экспертов CISA беспокоит плохая внешнеэкономическая конъюнктура в Восточной Азии. Согласно их прогнозам, во втором полугодии китайским компаниям придется уменьшить объем экспорта, что приведет к обострению ситуации внутри страны.
Впрочем, не все на мировом рынке стали придерживаются пессимистической точки зрения. В частности, глава Arcelor Mittal Лакшми Миттал выступил с достаточно благоприятным прогнозом. По его мнению, традиционный спад в третьем квартале в текущем году будет менее выраженным, а объем потребления стальной продукции во втором полугодии заметно возрастет по сравнению с первым. Прежде всего, по мнению Миттала, это произойдет благодаря Китаю.
Аналогичных взглядов придерживаются и в японской компании Nippon Steel, где после неудачного первого полугодия тоже ожидают прогресса во втором. Впрочем, у японцев есть все основания так полагать. К началу осени национальная автомобильная промышленность, очевидно, должна преодолеть кризис, связанный с дефицитом комплектующих, а восстановительные работы после землетрясения 11 марта — выйти на полную мощность.

Китайское лидерство


В условиях минимального спроса цены, как правило, находятся на одном уровне или снижаются, однако китайские металлургические компании в конце июля нарушили это неписанное правило. Невзирая на низкую потребительскую активность в регионе, они подняли экспортные котировки на все виды плоского проката на 15-25 долларов за тонну. Стоимость горячекатаных рулонов возросла до 690-710 долларов за тонну FOB, холоднокатаных — до 740-750 долларов за тонну FOB, коммерческой толстолистовой стали — до 700-710 долларов за тонну FOB и оцинкованной стали — до 820-840 долларов за тонну FOB.

Этот рост цен специалисты объясняют исключительно внутренними причинами. В стране наблюдается подъем на рынке длинномерного проката, но и покупатели листовой стали в июле начали накапливать запасы продукции, готовясь к осеннему оживлению деловой активности. Кроме того в последний месяц в Китае подорожала железная руда, вынуждая металлургов принять меры по компенсации увеличения затрат.

В результате повышения китайские горячекатаные рулоны оказались практически на одном уровне с продукцией японских, корейских и тайванских компаний, испытывающих очевидные проблемы со сбытом. Тем не менее подорожание стальной продукции в Китае способствовало некоторому росту цен на плоский прокат на внутренних рынках Кореи и Тайваня, а японцы планируют поднять котировки в сентябре. Как надеются азиатские металлурги, региональный рынок уже прошел крайнюю точку спада.
На Ближнем Востоке рыночная ситуация пока стабильна. Накануне Рамадана, начинающегося 1 августа, спрос упал почти до нуля, а поставщики зафиксировали свои котировки, рассчитывая на их повышение ближе к концу месяца. Турецкие компании в последние дни несколько опустили экспортные цены на полуфабрикаты, но по-прежнему предлагают арматуру по 730-740 долларов за тонну FOB, а катанку — по 740-750 долларов за тонну FOB. Также и поставщики заготовок из стран СНГ не меняют цены, еще в середине июля установившиеся на уровне 675-685 долларов за тонну FOB. Впрочем, серьезную конкуренцию им составляют японские и корейские компании, продающие аналогичную продукцию в страны Персидского залива по 685-700 долларов за тонну CFR.
На рынке плоского проката Ближнего Востока затишье. Российские и украинские экспортеры предлагают августовские горячекатаные рулоны по 660-700 долларов за тонну FOB, а турецкие компании — по 720-740 долларов за тонну FOB при минимальном спросе. В Персидском заливе активность проявляют азиатские производители, чья продукция, котирующаяся на уровне 720-750 долларов за тонну CFR, дешевле российской, но из-за Рамадана спроса на нее почти нет.
В Европе металлургические компании так и не дождались роста закупок перед началом сезона отпусков. Большинство потребителей предпочли перенести заключение сделок на осень. В принципе, цены на плоский прокат в странах Евросоюза уже несколько недель подряд остаются практически на одном уровне, составляющем для горячекатаных рулонов около 510-530 евро за тонну EXW, а арматура даже подросла в цене до более 540 евро за тонну EXW, но, по данным трейдеров, в реальности производителям приходится предоставлять покупателям все большие скидки. Впрочем, зато европейским компаниям практически удалось избавиться от конкурентов из-за рубежа, чья продукция, как правило, не имеет преимущества по цене и при этом предусматривает более длительный срок поставки.


Незаменимая индийская руда

Цены на спотовом рынке железной руды снова поползли вверх, достигнув к концу прошлой недели 183-185 долларов за тонну 63,5%-ного индийского концентрата CFR Китай, самого высокого уровня за последние два с половиной месяца. Несмотря на достаточно умеренный спрос на сырье со стороны китайских компаний, руда дорожает вследствие растущих объемов производства стали в стране и дефицита индийского материала. В первом полугодии текущего года поставки железной руды из Индии в Китай сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а поставщикам из Австралии и Бразилии, на долю которых приходится свыше 70% китайского импорта, не удалось полностью компенсировать этот спад.

Китайские специалисты постоянно заявляют, что руда вот-вот должна снова упасть в цене. В качестве основного аргумента при этом называется расширение внутреннего производства. В первом полугодии в Китае было добыто на 22% железной руды больше, чем за тот же период годом ранее, а в июне вообще был достигнут рекордный показатель — 124,0 млн. тонн, на 27,3% больше, чем в тот же месяц 2010 года. Тем не менее иностранные специалисты считают, что не стоит преувеличивать достижения китайской горнодобывающей отрасли. Китайская руда, как правило, низкого качества, а по себестоимости она в пересчете на 62%-ный концентрат является одной из наиболее дорогостоящих в мире.

По мнению Невилла Пауэра, генерального директора австралийской компании Fortescue Metals Group, падение цен на железную руду в 2014-2015 годах, когда объем предложения на мировом рынке должен резко возрасти вследствие ввода в строй ряда крупных новых ГОКов в Африке, Австралии и Бразилии, может быстро стабилизировать рынок за счет вымывания производителей с наибольшими затратами. Как считает Пауэр, многие железорудные предприятия, созданные в последние годы, не выживут при падении цен на сырье до около 70 долларов за тонну FOB.

Сама Fortescue планирует к 2013 году утроить объем производства, доведя его до 155 млн. тонн в год. При этом компания не боится потерять рынки сбыта, поскольку рассчитывает на поддержку со стороны Китая. Китайские власти давно стремятся уменьшить влияние на национальном рынке руды «большой тройки» в составе Vale, Rio Tinto и BHP Billiton, на долю которых в прошлом году пришлось 62% поставок, и поэтому поддерживают ряд независимых производителей.

Редакция благодарит Укррудпром 
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра