Сортовой прокат в августе: цены выходят из «штиля»
Наступление осени пока не внесло ясности в перспективы рынка. С одной стороны, на фоне спроса по отдельным направлениям длинномерного проката цены выходят из «штиля», с другой — планы отечественных меткомбинатов по наращиванию производства сдерживается опасением сорвать «клев».
В августе, после двухмесячного падения, объемы выпуска метпродукции увеличились на 5-7%, а на сентябрь металлурги планируют уже прирост на уровне 12-13%.
В отечественном строительном сегменте есть признаки оживления активности. Полным ходом идет реконструкция аэропорта во Львове к Евро-2012, ведется строительство в Донецке 16 новых и реконструкция еще 6 гостиниц; в Киеве идет строительство 8 бизнес-центров общей площадью 158,6 тыс. м2, с планируемым вводом в эксплуатацию уже в текущем году. Относительно бюджетного строительства «недостроев» — финансирование сокращено до 610 млн. грн.
«Особо ощутимых изменений по сравнению с июлем месяцем на рынке длинномерной продукции нет. Быть может, незначительно активизировался спрос со стороны строительной отрасли. В последние дни несколько оживились продажи арматуры, что обусловлено изменениями на внешних рынках — подорожание металлолома вызвало рост цен на сортовой прокат. Следует отметить локальный дефицит на некоторые виды фасонного проката», — отметил Руслан Мажинский, директор по маркетингу и продажам «Украинской горно-металлургической компании».
Первая половина августа выдалась активной по реализации — отмечался даже краткосрочный дефицит по ряду позиций. По информации металлотрейдеров, сбыт удается облегчить благодаря налаженной работе с производителями без посредников, что позволяет экономить время и избежать «сюрпризов» в поставках. Перебои с финансированием вынуждают государственных застройщиков, закрывающих одну поставку, вносить сразу предоплату за следующую партию.
«23 августа в Харькове был день города — в связи с этим активизировалось финансирование на обустройство и подготовку города к празднованию, что и обусловило рост спроса. В частности, осуществление всевозможного ремонта металлоконструкций в городе. Конкуренция за строительные объекты жесткая — карт-бланш получают лишь проверенные партнеры», — отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».
Объемы производства проката в Украине, тыс. т:
Данные: Кабинет Министров
Производители |
Август 2010 г. |
изм. к июлю 2010 г., % |
8 мес. 2010 г. |
изм. к АППГ, % |
АрселорМиттал Кривой Рог |
469 |
10,09 |
3525 |
19,64 |
«Азовсталь» |
373 |
-7,67 |
3385 |
32,08 |
ММК им. Ильича |
306 |
8,13 |
2416 |
23,83 |
«Запорожсталь» |
249 |
7,33 |
1843 |
1,25 |
Енакиевский МЗ |
192 |
-4,48 |
1613 |
9,05 |
Алчевский МК |
178 |
43,55 |
1829 |
-18,53 |
ДМК им. Дзержинского |
154 |
1,99 |
1672 |
-25,15 |
Макеевский МЗ |
114 |
-12,31 |
844 |
87,44 |
ДМЗ им. Петровского |
60 |
53,85 |
534 |
-10,08 |
Донецкий МЗ |
46 |
-8,00 |
360 |
18,68 |
В июле 2010 г. потребление металлопроката в Украине, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», составило 588,2 тыс. т, это на 12,6% больше по сравнению с июнем 2010 г. и на 24,1% больше по сравнению с июлем 2009 г. Также, за 7 месяцев 2010 г. емкость рынка увеличилась на 34,0% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составила 3 520,0 тыс.т.
Внутреннее потребление длинномерного проката:
Продукция |
Июль 2010 г., т. |
изм. к июню 2010 г., % |
изм. к июлю 2009 г., % |
7 мес. 2010 г., т. |
изм. к АППГ, % |
Арматура |
49 929 |
-8,3 |
20,2 |
305 518 |
12,8 |
Балка |
4 057 |
34,2 |
24,6 |
24 254 |
22,1 |
Катанка |
47 507 |
11,1 |
-16,7 |
290 072 |
10,9 |
Уголок |
14 186 |
-4,7 |
-21,3 |
117 325 |
34,8 |
Швеллер |
11 773 |
43,8 |
-1,6 |
72 872 |
-0,9 |
Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
При этом, украинские меткомбинаты постепенно начинают разогревать экспортные рынки. Единственное что сдерживает их напористость — слабый спрос и снижение цен конкурентов. В таких условиях главное не переборщить со «стартом» при малейшем восстановлении сбыта, чтобы вновь не вызвать избыток предложения. При этом сентябрьский материал уже законтрактован, а остатки поставщики готовят в качестве плацдарма для роста цен, в частности для заготовки планируется поднять планку до $600/т. Настоящий строительный бум ожидается в Ливии (бюджет строительства нового города $500 млрд.), Сирии и Египте (строительство двух пригородов Каира). Квадрат Metinvest International S.A. по $540-550/т, «Электростали» (Курахово) по $530-550/т, АМКР по $545/т. Швеллер ДМЗ им. Петровского по $610-615/т, арматура и катанка АМКР по $570/т и $600/т соответственно.
«С высокой долей вероятности можно говорить о росте цен на арматуру и на внутреннем рынке. Рамадан сдерживает желания украинских экспортеров значительно приподнять ценовую планку. Но в любом случае за период религиозных праздников в мусульманских странах, экспортные цены вниз не пойдут», — отметил Р. Мажинский.
По аналогии с экспортными рынками, стабильность — первый шаг на пути к дальнейшему росту цен. По словам металлотрейдеров, большинство компаний уже приостановили скидки и работают на остатках, при этом ожидается, что вскоре крупнейшие меткомбинаты могут «сыграть на повышение цен» для понимания потенциала рынка. В частности для сортовой группы прирост составит 3-4%.
«Если говорить о ситуации на украинском рынке фасонного проката, то вряд ли в ближайший месяц произойдет какое-то колебание цены, так как разрыв между экспортными и внутренними котировками все еще значителен», — отметил Р. Мажинский.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:
|
01.08.2010 |
01 .09.2010 |
Изме -нение цены (%) |
Изменение цены (грн./т) |
|
Цена (грн) |
Цена ($) |
||||
Киев |
6683,42 |
6653,9 |
831,74 |
-0,44 |
-29,52 |
Арматура |
6090,37 |
5944,75 |
743,09 |
-2,39 |
-145,62 |
Балка |
7670,54 |
7637,83 |
954,73 |
-0,43 |
-32,71 |
Уголок |
6858,23 |
6832,06 |
854,01 |
-0,38 |
-26,17 |
Швеллер |
7096,62 |
7099,7 |
887,46 |
0,04 |
3,08 |
Квадрат |
6692,74 |
6654,52 |
831,82 |
-0,57 |
-38,22 |
Круг |
7483,75 |
7429,39 |
928,67 |
-0,73 |
-54,36 |
Полоса |
6593,26 |
6608,85 |
826,11 |
0,24 |
15,59 |
Шестигранник |
4981,88 |
5024,08 |
628,01 |
0,85 |
42,20 |
Днепропетровск |
6315,05 |
6273,58 |
784,20 |
-0,66 |
-41,47 |
Арматура |
5799,5 |
5686,27 |
710,78 |
-1,95 |
-113,23 |
Балка |
7251,27 |
7263,94 |
907,99 |
0,17 |
12,67 |
Уголок |
6567,55 |
6532,2 |
816,53 |
-0,54 |
-35,35 |
Швеллер |
6859,52 |
6852,11 |
856,51 |
-0,11 |
-7,41 |
Квадрат |
6391,18 |
6325,4 |
790,68 |
-1,03 |
-65,78 |
Круг |
7211,69 |
7166,03 |
895,75 |
-0,63 |
-45,66 |
Полоса |
6341,45 |
6264,49 |
783,06 |
-1,21 |
-76,96 |
Шестигранник |
4098,22 |
4098,22 |
512,28 |
0,00 |
0,00 |
Харьков |
7046,31 |
7034,73 |
879,34 |
-0,16 |
-11,58 |
Арматура |
6071,66 |
5952,03 |
744,00 |
-1,97 |
-119,63 |
Балка |
7557,41 |
7667,05 |
958,38 |
1,45 |
109,64 |
Уголок |
6867,6 |
6920,97 |
865,12 |
0,78 |
53,37 |
Швеллер |
7188,73 |
7224,11 |
903,01 |
0,49 |
35,38 |
Квадрат |
6904,54 |
6864,05 |
858,01 |
-0,59 |
-40,49 |
Круг |
7341,33 |
7314,31 |
914,29 |
-0,37 |
-27,02 |
Полоса |
7089,6 |
6973,08 |
871,64 |
-1,64 |
-116,52 |
Шестигранник |
7349,63 |
7362,27 |
920,28 |
0,17 |
12,64 |
*Цены указаны с учетом НДС.
Редакция благодарит www.ugmk.info
и Павла Белинского
за предоставленные материалы