Стальное потребление: Армения и Грузия — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Стальное потребление: Армения и Грузия

Новости металлургии

Внутреннее металлопотребление в этих странах Закавказья невелико, и ввиду слабости машиностроения базируется на строительном секторе. Тем не менее, за счет активного развития собственной металлургии Грузия планирует вытеснить импорт.

Армения

В 2010 г. экономический рост страны, по прогнозам МВФ, составит 4% после спада почти на 15% в 2009 г. (промпроизводство сократилось на 7,5%). За январь-октябрь 2010 г. прирост ВВП в стране составил 2,4%, промпроизводства — 9,8%.

Основной подотраслью ГМК страны является добыча и переработка руд цветных металлов, в частности меди, молибдена и цинка. За 9 месяцев 2010 г. объем выпуска меди в Армении вырос на 43,6% и составил 88,527 тыс. т. Конверторной меди произведено 5488 т, что на 5,6% больше АППГ. За январь-сентябрь 2010 г. произведено также 6372 т молибденового концентрата и 9553 т концентрата цинка.

Отметим, что значительная часть отраслевых активов контролируется российским бизнесом (фольгопрокатный завод «Арменал», принадлежащий UC RUSAL, а также «Армросгазпром», «Армянские электросети», каскад «Севан-Раздан», Разданская ТЭЦ), который в целом доминирует среди инвесторов в Армении.

Армянская экономика слабо диверсифицирована (доля промышленности, включая энергетику, составляет всего 15%) и сильно зависит от строительного сектора, объемы которого в 2009 г. обвалились почти на 40%. За январь-октябрь 2010 г. объем работ в строительном секторе сократился на 5%. Сфера строительства — самая динамично развивающаяся отрасль в Армении, зиждется на капитале соотечественников из зарубежья

Внешнеторговый товарооборот за 10 месяцев 2010 г. составил $3,8 млрд., в т.ч. импорт — $3 млрд. Наибольшую статью экспорта составляют ювелирные изделия (45% экспорта), медь, молибден и другие цветные металлы, а также спиртные напитки (в основном коньяк).

В 2009 г. товарооборот Армении и Украины составил $33 млн., за 8 мес. 2010 г. — $20 млн.

Рынок металлопродукции

Потребности внутреннего рынка в прокате удовлетворяются исключительно за счет импорта, преимущественно из России и Ирана. В целом, как объемы национального потребления, так и объемы ввоза металлопродукции, оцениваются на уровне 100-150 тыс. т, преимущественно продукции строительного сортамента.

Грузия

Видимое потребление черных металлов в Грузии за 2009 г. снизилось на 34%, до уровня 210 тыс. т. В 2010 г. в стране ожидается рост внутреннего спроса на 15-20%, до 240-250 тыс. т.

Макроэкономика

В 2009 г. ВВП страны снизился на 4,9% после роста на 2,1% в 2008 г. и 12,3% в 2009 г. Объем промпроизводства в минувшем году снизился на 8,5%. На текущий год МВФ прогнозирует 5,5% рост ВВП, в 2011 году — на 4%.

В целом, Грузия — не индустриальная страна (промышленность дает всего 26% ВВП, имеющиеся машзаводы простаивают), поэтому основное металлопотребление сосредоточено в строительстве. В 2009 г. объем стройработ в строительном секторе вырос на 22%.

Среди крупных трансрегиональных проектов отметим строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит сети Азербайджана, Грузии и Турции. Стоимость линии протяжённостью 100 км составит около $600 млн.

Рост ВВП за первую половину 2010 г. составил 6,6% по сравнению с АППГ. Во 2-м квартале ВВП вырос к уровню 1-го на 8,7%. Объем промпроизводства в Грузии за 1-е полугодие 2010 г. (более свежих данных нет) вырос на 40,8%.

Внешнеторговый оборот в 2009 г. составил порядка $6,2 млрд. (в т.ч., $4,48 млрд. — импорт). Страна вывозит металлолом, руды, ферросплавы (в минувшем году -145,6 тыс. т на сумму $130,1 млн.), вино, минеральную воду, фрукты и орехи, ввозит — топливо, транспортные средства, машины и комплектующие, зерно и другие продукты питания, фармацевтические препараты

Основные экспортеры в Грузию — Турция, Украина, Азербайджан, Германия, Россия, США и Китай, ключевые импортеры — Турция, Азербайджан, Украина, Канада, Болгария, Армения, США и Великобритания.

Внешнеторговый оборот за 9 месяцев 2009 г. составил $4,5 млрд., в т.ч. импорт — $3,5 млрд. В структуре экспорта доминировали ферросплавы (16,2% от общего объема экспорта), реэкспортируемые легковые авто (13,9%), лом черных металлов (7,3%).

В импорте доминируют нефть и нефтепродукты (14% в общем объеме), легковые авто, газ и лекарства. Основным торговым партнером остается Турция — 17% внешнеторгового оборота Грузии.Турция является иосновным покупателем лома из Грузии — за 1-е полугодие объем его поставок вырос на 18% и составил 164 тыс. т, а также ферросплавов — 15,3 тыс. за этот период.

На торговлю с Украиной, объем которой за 10 мес. 2010 г. вырос на 32% (до $506 млн.), приходится почти 10% товарооборота. Из продукции ГМК Украина импортирует грузинскую марганцевую руду, ферросплавы, поставки которых, в частности, за 10 мес. 2010 г. составили 9 тыс. т на сумму более $13 млн. Грузия, в свою очередь, импортирует украинский кокс, готовый прокат, трубы.

Видимое потребление металлопродукции в Грузии, млн. т:

2009

2008

2009/2008

2010 (оценка)

2010/2009

0,21

0,32

65

,62%

0,1

50%

Источник: данные WSA

Металлургия

В конце 2009 г. в Рустави, на производственной площадке бывшего Руставского МЗ, начал работу завод Geosteel, мощности которого позволяют изготавливать 175 тыс. т арматуры и 150 тыс. т г/к труб в год. План на 2010 г. — 80 тыс. т арматуры. Инвесторами проекта стали индийская JSW Steel и грузинская Georgian Steel Group, часть средств в виде кредита предоставил ЕБРР.

Сейчас предприятие закупает заготовку из России и Украины, с 2011 г. запуск электропечей позволит получать собственную сталь и квадратную заготовку. Поставлять готовую продукцию предполагается на грузинский рынок, а также в Армению и Азербайджан.

Конкурентоспособность Geosteel планируется обеспечить за счет использования местных ресурсов металлолома, который в настоящее время преимущественно экспортируются.

Также в 2009 г. выпустило свои первые 8 тыс. т арматуры еще одно новое метпредприятие — Кутаисский МЗ, в который вложены индийские, грузинские и, по некоторым данным, украинские инвестиции. Здесь будут производиться также рельсы и колеса для железных дорог. Основной инвестор — СП EurAsia Steel, ранее осуществлявшее экспорт лома из Грузии.

В 2010 г. завод планирует выйти на полную мощность и выпустить 100 тыс. т арматуры, что покроет около 60% внутреннего спроса Грузии.

Отметим в то же время, что заявленные объемы производства арматуры Geosteel и Кутаисского МЗ (суммарно до 300 тыс. т) превышают текущую емкость всего рынка Грузии, которая, оценочно, составляет не более 100 тыс. т в год (докризисное потребление превышало 300 тыс. т). Ad: Frosted folie til skabsl?ger, indpakningsfolie https://folie-hus.dk/product/blank-bil-indpakningsfolie/ Даже если грузинская арматура сможет вытеснить с рынка доминирующий на нем импорт из Украины, а также Турции, мощности местных заводов все равно избыточны, и производителям придется искать выходы на рынки Армении, Азербайджана, Ирана.

Ферросплавная отрасль Грузии принадлежит украинским инвесторам. В частности, структуры, близкие к владельцам ПриватБанка Коломойскому и Боголюбову, владеют крупнейшим промышленным холдингом страны — Georgian Manganese Holdings, в который входят «Чиатурмарганец» (добывает до 1 млн. т руды в год), Зестафонский завод ферросплавов (порядка 450 тыс. т силикомарганца и ферромарганца), каскад ГЭС «Варцихе»). На холдинг приходится более 20% всего грузинского экспорта.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Георгия Карпенко
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра