Стальное потребление в СНГ: Беларусь

В Беларуси в 2010 г. ожидается увеличение потребления металлопродукции на 15%, до уровня 2,2 млн. т. Ключевые факторы роста — повышение спроса со стороны основных отраслей-потребителей: тракторного и сельхозмашиностроения, автопрома и строительства.

В стране ежегодно потребляется более 2 млн. т металлопродукции, существенная часть которой импортируется из РФ и Украины. В стране хорошо развиты и стабильно работают металлоемкие отрасли экономики — машиностроение, строительство. В числе крупных предприятий потребителей отметим Минский тракторный завод, Могилевский и Минский автозаводы, БелАЗ, «Могилевский вагоностроительный завод», «Гомсельмаш».

Видимое потребление металлопродукции, млн. т:

Источник: WSA

Макроэкономика

Рост ВВП в текущем году составит около 7%, в 2011-м, по прогнозам МВФ — на уровне 6%. При этом, по оценкам МВФ, по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (относительно доллара) Беларусь с показателем 13,135 тыс. займет второе место среди стран СНГ после России (15,738 тыс.), опередив Украину (6,651 тыс. т).

За 10 мес. текущего года ВВП страны вырос на 6,8%, промпроизводство — на 10,5%. Объем производства основных видов продукции машиностроения и металлообработки составил к АППГ 114,3%. В тракторном и сельхозмашиностроении объем производства возрос на 12,6%, в автомобильной отрасли — 115,5%. По предприятиям черной металлургии рост производства в январе-октябре 2010 г. составил 115%.

Объем стройработ увеличился на 16%, введено 5,24 млн. кв. м жилья (+11% к АППГ). В 2010 г. объемы строительства планируется увеличить в 1,5 раза — до 9 млн. кв. м в год с 6 млн. в 2009-м. Более $1 млрд. планируется вложить в строительство транспортных развязок в Минске в 2010-2020 гг.

Производство отдельных видов металлоемкой продукции в Беларуси в 2010 г.:

Источник: Белстат

Металлургия

С учетом того, что в стране нет сырьевых ресурсов для выплавки стали, монопольный ее производитель, Белорусский металлургический завод (БМЗ), работает на металлоломе. Предприятие выпускает литую заготовку, арматуру и катанку (часть ее перерабатывает в метизы), а также бесшовные трубы. Рынки сбыта, помимо внутреннего рынка, — РФ, страны ЕС, Северной Америки.  В стране работают также Речицкий метизный завод и Могилевский МЗ (выпуск метизов).

За 9 месяцев 2010 г. в Беларуси выпущено 2,222 млн. т стали (+7,1% к АППГ), 144,1 тыс. т труб (+69%), 244,6 тыс. т обыкновенной проволоки (+30,5%), 61,9 тыс. т стальной проволоки (+51,4%) и 77,5 тыс. т металлокорда (+33,7%). Выпуск проката составил 2,05 млн. т (+4,7%).

В настоящее время в республике нет мощностей по производству плоского проката, в связи с чем правительство инициировало строительство в Беларуси завода для выпуска этой продукции. Основным инвестором будет БМЗ, его партнером — итальянская компания Danieli. Предприятие будет выпускать 600 тыс. т горячекатаного листа в год. Стоимость проекта составляет $2,2 млрд.

Главная цель проекта — обеспечение потребностей белорусских машзаводов в листе. По оценкам, ежегодно его экспортируется от 900 тыс. т до 1 млн. т, а к 2015 г. спрос возрастет до 1,5 млн. т.

В то же время, в Беларуси работает сразу 4 производителя труб — помимо БМЗ, это также Могилевский металлургический завод (в числе акционеров украинская НПИГ «Интерпайп»), Белорусский трубный завод в Гомеле и Молодеченский трубопрокатный завод (последние являются скорее мини-заводами). Общий уровень выпуска труб в стране — свыше 100 тыс. т, почти 90% белорусских труб идет на экспорт.

Внешняя торговля

Объем экспорта металлопродукции из страны составляет около 2 млн. т, импорта — 2,5-3 млн. т. В частности, в 2009 г. Беларусь экспортировала 1,86 млн. т черных металлов (на 2,3% меньше уровня 2008 г.). Импорт черных металлов составил 2,71 млн. тонн (- 20,3% меньше).

За 9 мес. 2010 г. экспорт черных металлов из страны составил 1,313 млн. т (-10,5% к АППГ), импорт — 2,6 млн. т (+36%). Ввоз стальных труб за этот период вырос на 30%, до 239 тыс. т.

Из страны вывозится преимущественно длинномерная продукция, ввозится — плоская и длинномерная, а также трубы. По информации белорусских СМИ, в настоящее время за счет импорта из России Беларусь удовлетворяет свои потребности в готовом прокате на 55%, в трубах стальных — на 80%. В частности, за январь-сентябрь текущего года поставки черных металлов из РФ выросли к АППГ на 32% и достигли 2,11 млн. т (81% всего объема), труб — 164 тыс. т (70% всего импорта).

Из российских экспортеров следует отметить, прежде всего, Магнитогорский МК и «Северсталь», которые поставляют свою продукцию напрямую таким крупным потребителям как «МАЗ», «БелАЗ», МТЗ, «Гомсельмаш».

Внешняя торговля металлопродукцией, тыс. т:

Источник: Белстат

Беларусь и Украина

Отметим, что в 2009 г. внешнеторговый оборот Беларуси составил почти 50 млрд. (-33% к АППГ), негативное сальдо — 7,3 млрд. За 10 мес. товарооборот составил 47 млрд. (+18% к АППГ), негативное сальдо — 7 млрд. Основными торговыми партнерами Беларуси в СНГ являются Россия и Украина. В 2009 г. общий товарооборот между Украиной и Беларусью снизился на 39,5% — до $3,08 млрд. При этом сальдо в пользу Беларуси, экспорт которой составил 1,7 млрд., в то время как импорт из Украины — около 1,3 млрд.

Металлопродукция является одной из главных позиций в украинском экспорте в Беларусь (более 30% поставок). В 2009 г. экспорт плоского проката из Украины составил около 40 тыс. т, стальных труб — около 80 тыс. т. В свою очередь, импорт в Украину длинномерного и сортового проката из Беларуси составил 25-30 тыс. т, стальных полуфабрикатов — 60-80 тыс. т.

Отметим, что согласно таможенной статистики, за 1-е полугодие 2010 г. объем украинского экспорта металлопродукции в Беларусь вырос почти на 70% к АППГ, составив 232 тыс. т. За январь-октябрь 2010 г. поставки длинномерного проката из Украины в Беларусь составили 80 тыс. т, плоского проката — около 90 тыс. т, в том числе, около 40 тыс. т горячекатаного, 17 тыс. т холоднокатаного и 23 тыс. т прочего плоского проката.

Одними из наиболее активных украинских предприятий на рынке Беларуси являются Донецкий МЗ, который имеет в республике представительство, ММК им. Ильича, «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест». ММКИ, в частности, в 2009 г. отгрузила в эту страну 31,423 тыс. т проката (в 2008 г. — 65,4 тыс. т). Основными покупателями продукции ДМЗ (объем поставок — порядка 20-30 тыс. т) в Беларуси являются ТД «Металинвест» (поставки на МАЗ, БеЛАЗ), Минский тракторный завод, Минский моторный завод, «Бобруйсксельмаш» и др. Компания «Метинвест-Украина» в 2010 г. поставила в 41 тыс. т проката, что на 58% больше, чем в 2009 г.

Отметим, что группа «Интерпайп», владеющая 44% акций Могилевского МЗ, является организатором сбыта трубной продукции ММЗ на мировых рынках.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Георгия Карпенко
за предоставленные материалы