Стальной экспорт: прощай, Африка, и привет, Европа! Ч.1

В минувшем году рост украинского стального экспорта обеспечили почти двукратное увеличение поставок в Евросоюз, на треть — в СНГ, втрое — в Северную Америку. Плохая новость — существенное снижение отгрузок в Азию, а также в страны Северной Африки, которые еще недавно считались основным ресурсом для перспектив наращивания украинского экспорта.

Итоги украинского экспорта металлопродукции-2010 г.

2010 год, по сравнению с очень непростым для украинских металлургов 2009-м, выдался более благоприятным — при довольно скромном росте экспортного тоннажа на 5,8% до 27,04 млн. т, валютные поступления от экспорта металлопродукции увеличились на 42% и составили $14,6 млрд. Улучшение внешнеторговой конъюнктуры в результате некоторого оживления мировой экономики после экстремума кризиса 2008-2009 гг., обеспечившего, к тому же, низкую базу сравнения, стало основным фактором позитивных сдвигов в статистике экспорта.

Как и ранее, основным потребляющим регионом для украинской металлопродукции остается Ближний Восток, доля которого в общем объеме украинского экспорта составила 32,6%. Следует отметить, что по сравнению с 2009-м г. данный регион утратил 1,3% в общей структуре экспорта, в то время как объем поставляемой продукции снизился всего на 1% до 8,8 млн. т.

В то же время, более чем вдвое выросли поставки украинской металлопродукции в страны ЕС — с 3,57 млн. т до 6,62 млн. т, а также почти на треть продажи в страны СНГ — до 3,67 млн. т.

После прекращения поставок продукции на китайский рынок, доля поставок украинской металлопродукции в регион Юго-Восточной Азии снизилась с 19% до 10,4% — с 4,84 млн. т до 2,8 млн. т — то есть, уменьшение поставок в относительных величинах составило 42%. Напомним, что в 2009 г. в результате диссонанса между ценами внутреннего и внешнего рынка, китайские потребители переключились на закупки более дешевой импортной металлопродукции, что дало возможность отечественным производителям поставить на данный рынок почти 1,9 млн. т металлопродукции.

Окончание многих государственных инфраструктурных программ, а также недостаток финансирования и потребительского спроса на объекты недвижимости, привели к снижению поставок украинского металла в страны Северной Африки на 25,7% — с 1,66 млн. т до 1,23 млн. т.

Резкий рост экспорта в страны НАФТА на 213% и, в частности, в США почти на 400% был обусловлен входом на рынок США отечественных производителей чугуна, объемы поставок которого составили львиную долю украинского экспорта в данный регион.

Товарная структура экспорта

Прежде всего, следует обратить внимание на снижение доли полуфабрикатов в общей структуре экспорта металлопродукции из Украины, почти на 2%, что говорит о некоторой стабилизации ситуации в потреблении готовой металлопродукции на мировом рынке. Однако, доля полуфабрикатов остается все еще довольно значительной — 42,1% в общем количестве поставляемой металлопродукции (с учетом сырьевых материалов) и 48% в общем количестве металлопроката, поставляемого из Украины.

Поставка полуфабрикатов остается основной специализацией украинских экспортеров. Однако, в сегодняшних условиях, учитывая ситуацию на внешних рынках, конкурентную среду, уровень модернизации украинских производственных мощностей и состояние металлургии в странах ЕС, США, Китае и, даже, у наших соседей — россиян, такая стратегия является на данный момент если и не спасительной, то более-менее оптимальной.

В целом же, поставки квадратной заготовки в 2010 г. снизились почти на 17% — до 5,9 млн. т, в то время как экспорт слябов увеличился на 32% до 5,5 млн. т. В условиях стагнации строительной отрасли, и достаточно стабильной ситуации в машиностроении, эта картина является закономерной. sexomalta.com

Что касается структуры поставок высокотехнологичных видов проката, то лидирующие позиции в украинском экспорте продолжает занимать горячекатаный плоский прокат — 21% в общей структуре. Значительными статьями экспорта продолжают оставаться также арматура, катанка, фасонный прокат и х/к прокат, составляющие, соответственно 9%, 6,5%, 4,4% и 3% украинского экспорта металлопродукции. Наиболее динамично экспортировался длинномерный прокат — рост поставок арматуры, катанки и фасонного проката составил соответственно 14,6%, 19,5% и 14%. Всего на 2,8% выросли поставки холоднокатаного проката. Заметные «рывки» показал экспорт проката с покрытием и сортового проката — 30,1% и 69,4%, однако, доля данных видов продукции в украинском экспорте достаточно мала 0,3-1%.

Себестоимость — Украина и конкуренты

Что касается себестоимости производства квадратной заготовки в Украине и ее основных странах-конкурентах (Россия, Бразилия, КНР, Турция), следует отметить, что по данному показателю Украина, к сожалению, превосходит только Турцию, где при производстве стали в основном используется в качестве сырья дорогостоящий лом. Наиболее конкурентоспособной среди рассматриваемой пятерки стран является, безусловно, Россия, которая обладает необходимым сырьевым и ресурсным потенциалом для поддержания достаточно низкого уровня себестоимости металлопродукции.

Сравнительный анализ себестоимости производства и экспортных цен на квадратную заготовку (по сост. на 09.02.2011 г., $/т):

Источник: ДП «Держзовнишинформ»

Приведенные в таблице уровни себестоимости производства полуфабрикатов (квадратная заготовка и слябы) рассчитаны при выплавке стали кислородно-конвертерным способом и разливке на МНЛЗ, в Турции при выплавке стали в ДСП и разливке на МНЛЗ. Значения себестоимости производства полуфабрикатов приведены с учетом ценовых параметров сырьевых и топливно-энергетических ресурсов на 09.02.2011 г.

Для полуфабрикатов украинского и российского производства приведено среднее значение себестоимости продукции предприятий, и входящих в вертикально-интегрированные структуры, и не входящих. С учетом возможностей снабжения сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами производителей, входящих в структуры с собственной сырьевой базой, себестоимость производства полуфабрикатов у них меньше на $40-60 /т.

Редакция благодарит www.ugmk.info
и Вячеслава Попова,
заместителя начальника департамента
по вопросам металлургического комплекса ГИАЦ «Держзовнишинформ»
за предоставленные материалы