Титановая губка: лето – пора надежд на лучшие времена — Страница news — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Титановая губка: лето – пора надежд на лучшие времена

Новости металлургии

В середине июля 2010 г. Росстат сообщил об увеличении производства необработанного титана в июне на 5,1% к маю и на 26,1% к июню 2009 г., показав рост в первом полугодии 2010 г. на 2,1% к АППГ. Почти одновременно "Ростехнологии" и Boeing (основные потребители титана) заявили о намерении подписать контракт на 50 самолетов на Сочинском экономическом форуме в ближайшем сентябре. Действительно ли рынок титана ожил? Попробуем разобраться в ситуации.

Сначала обратим взор в сторону локомотива мировой экономики. Рынок Китая, привычно активный в последние годы, сейчас привычно охлаждается. Поднебесная отметила 21 июля очередным снижением цен на губчатый титан до 8671,36 $/т, которое продолжается с начала июня 2010 г.

Данное удешевление произошло на фоне роста китайского производства в 1 кв. 2010 г., на который мало повлияло сокращение мощностей по сравнению с прошлым годом. При этом отраслевые специалисты к середине июля отметили нисходящую тенденцию внутреннего спроса в КНР на губку и спад деловой активности в данном секторе. Тем не менее, Pangang, крупнейший производитель титана в Поднебесной, сообщил, что «начал установку оборудования» на своем крупном заводе по производству 15 тыс. т высококачественной титановой губки в год, готовясь начать его работу в конце 2010 г. — отметим, без указания конкретной даты.

Возникает впечатление, что китайский рынок еще не определился с ожидаемым спросом на губчатый титан. Тем более что в соседней Японии Osaka Titanium Technologies и TohoTitanium пока не отказались от майских негативных оценок перспектив спроса на губку до марта 2011 г., определяющего долгосрочную перспективу низких цен.

Позиция российских производителей очень похожа на китайскую. Руководство «ВСМПО-Ависма» в июле 2010 г. заявило о намерении инвестировать в строительство нового проекта по производству губчатого титана, который сегодня закончен на 98%, но не вводится в эксплуатацию в условиях неопределенности спроса на дополнительные 10 тыс. т губки в год.

Видимо, из тех же соображений возвращение «ВСМПО-Ависма» на докризисный штат и режим работы основных производственных мощностей отложено как минимум до октября-ноября. Компания также не актуализирует своих июньских обязательств по увеличению производства губчатого титана на 30% и выходу к концу 2011 г. на докризисный уровень загрузки мощностей. Кроме того, неопределенной остается возможность выпуска губки на базе циркон-рутил-ильменитового месторождения "Центральное" в Тамбовской области из-за позиции местных владельцев сельхозугодий и сторонников их сохранения.

Аналогичный сырьевой проект в Новосибирской области (ГОК по добыче и переработке титано-циркониевых руд в Ордынском районе), вопреки майским ожиданиям, в стадию доработки пока так и не перешел.

В соседней Украине планы активизации деятельности ЗТМК в 2010 г. и строительства холдинга "Титан Украины" сейчас тоже остаются неопределенными, как и идеи консолидации с «ВСМПО-Ависма».

Тем не менее, нужно отметить, что в 2010 г. коренной перелом на рынке губчатого титана все-таки обозначается. Особенно — при сравнении архивных ценовых динамик в ряде регионов мира и определении среднего тренда (график серого цвета).

Архивная динамика цен на губчатый титан в мире и в регионах в 1999-2010 гг., $/т

Принадлежность цен, регионы и источники информации

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Производителей РФ, курс $ по Центробанку, по данным СПАРК-Интерфакс

 

 

 

4 557,39

3 566,15

4 796,22

11 932,48

10 944,51

 

 

 

 

Импорт в США, по данным USGS

9 369,49

8 708,11

7 892,42

8 024,69

7 352,29

11 011,90

17 283,95

20 623,90

14 759,70

15 630,51

13 183,42

14 087,30

Средняя цена реализации в США, по данным USGS

9 170,00

8 240,00

7 260,00

7 270,00

6 520,00

9 490,00

14 400,00

16 700,00

 

 

 

 

Производителей США, по данным mineral.ru

7 890,00

9 370,00

7 890,00

8 020,00

6 500,00

8 500,00

9 230,00

13 500,00

11 700,00

11 800,00

 

 

TG-Tv, западноевропейский "свободный" рынок, по данным  mineral.ru

 

 

 

 

 

 

26 980,00

25 410,00

11 410,00

7 630,00

3 510,00

7 600,00

TG 100 (12х25 мм), контрактная,  по данным  mineral.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

7 500,00

ТГ 100 (12×120мм), своб.рынок, по данным metalloprokat.ru

 

 

 

 

 

 

28 120,00

25 625,00

22 560,00

 

 

 

Рынок Японии, по данным Toho Titanium

11 500,00

9 920,00

9 900,00

10 600,00

11 300,00

9 110,00

11 500,00

17 300,00

23 000,00

25 400,00

22 500,00

18 500,00

Рынок КНР, по данным cnv168.com, info.finance.hc360.com

 

 

 

 

 

43 795,62

43 795,62

43 795,62

14 963,50

11 167,88

7 737,23

9 489,05

Т100-Т130 производства ЗТМК (Украина)

6 000,00

5 000,00

 

6 000,00

 

4 300,00

7 500,00

12 000,00

14 000,00

13 500,00

7 000,00

 

Средняя

8 785,90

8 247,62

8 235,60

7 412,01

7 047,69

13 000,53

18 971,34

20 655,45

16 056,17

14 188,07

10 155,11

11 435,27

Рис. 1. Составлено SOGRA, июль 2010 г.

В целом, в мире наблюдается удорожание губки в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Общую позитивную картину омрачают лишь текущие цены в Японии. Также пока не идет речь о возвращении на уровень мировых трендов хотя бы на уровень 2008 года, а тем более предшествующих ему рекордов.

С учетом сложившейся на рынке титановой губки ситуации мы ожидаем, что более определенные подвижки здесь начнутся не ранее октября-ноября 2010 г., а скорее всего — марта 2011 г., когда закончится пора отпусков. Эти ожидания предполагают удорожание губчатого титана за 2011 год на 10% и более за счет постепенного восстановления спроса на него. Тогда и перейдут ведущие производители от намерений к контрактам, запуская предприятия, ввод которых в эксплуатацию летом 2010 г. специально откладывался.

Тем более что дальнейшие перспективы рынка титановой губки уже проявляются как более определенные и оптимистичные. Во всяком случае, в презентации Boeing на авиасалоне Farnborough в июле 2010 г. прогнозируется рост количества самолетов в мире с 18 890 в 2009 г. до 27 060 в 2019 г. и до 36 300 в 2029 г.

Ожидания Airbus в аналогичном документе почти такие же. В период 2009-2018 гг. будет поставлено 14 892 новых самолетов, в 2019 — 2028 гг. — еще 15 283 новых самолетов, что с учетом вывода авиации из эксплуатации позволит довести численность самолетного парка в 2028 г. до 36 303 самолетов.

 Перспективы для производителей губки вырисовываются хорошие, особенно если учесть, что на каждый Airbus A320 уходит 12 т титана, а на Boeing 737 — 18 т (оценка Dr. Markus Holz).

Самое интересное, что не только Airbus и Boeing, но и другие авиакомпании получили на авиасалоне Farnborough в июле 2010 г. солидную поддержку на перспективу, так как заключены следующие контракты на продажу авиации.

Компания-производитель

Компания-заказчик

Предмет заказа

Количество

Срок

Boeing

Royal Bank of Scotland — RBS Aviation Capital

737-800

43

Okay Airways

737-800

10

Qatar Airways

777-200LR

2

Air Austral

777-200LR

2

All Nippon Airways Co.

Boeing 787

 

к. 2010 г.

Аэрофлот

Boeing 787

 

к. 2010 г.

Air Lease

737-800

54

Emirates [EMIRA.UL]

777

30

Airbus

Royal Bank of Scotland — RBS Aviation Capital

А320

52

Garuda Indonesia

А330-200

6

4 кв. 2012 г.

Thai Airways International (THAI)

А330-300

7

С конца 2011 г.

ALAFCO

А350-900

12

С 2013 г.

Germania

А319

5

2011 г.

LAN

А320

50

Аэрофлот

А-330-300

11

Superjet International

Pearl

SSJ 100

30+15 (опцион)

2011 г.

Kartika

SSJ 100

30

2012 — 2015 г.

Orient Thai Airlines

SSJ 100

24

2 п. 2010 г.

Газпромавиа

SSJ 100

10

2 п. 2010 г.

Иркут

Crecom Burj Resources

 

МС-21 200

25

2016-2020  гг.

МС-21 300

25

2016-2020  гг.

Рис. 2. Контракты, заключенные на авиакосмическом салоне "Фарнборо-2010". Составлено SOGRAпо данным Reuters, thestar.com, РИА-Новости.

Вот и получается, что до 2029 г. производителям губчатого титана скучать не придется, заказы на их продукцию будут расти. Только не затянуть бы с началом возвращения к активной работе…

Редакция благодарит www.sogra.ru,
Юрия Кириллова и Анну Шмакову
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра