Украинский рынок лома-2010: проблемы и тенденции (Ч. 1)
В текущем году отечественные металлургические предприятия обеспечивались металлоломом в объеме своих потребностей. При этом удельный расход лома на выплавку тонны стали стал наивысшим показателем за последние 15 лет.
По оперативным данным ПХО «Металлургпром» за 11 месяцев 2010 г. в Украине было произведено 70,84 млн. т железной руды (прирост к АППГ* — 19%), подготовленного железорудного сырья — 56,44 млн. т (+12%), кокса — 1,69 млн. т (+7%), чугуна — 24,92 млн. т (+7%), 29,77 млн. т стали (+10%), готового проката — 26,54 млн. т (+9%) и труб 1,57 млн. т (+ 6%).
Объем металлолома, закупленного на внутреннем рынке, составил 4,86 млн. т (+7%) (без Донецкого ЭМЗ).
Ожидается, что при сохранении в декабре объемов ноября текущего года, всего в 2010 г. будет произведено 27,32 млн. т чугуна (+6%) и 32,49 млн. т стали (+9%). Аналогично формируется и показатель закупок металлолома — 5,314 млн. т (+ 4%).
За 10 месяцев 2010 г. объем экспорта черных металлов из Украины вырос на 5,4% по сравнению с АППГ и составил 19,7 млн. т. При этом в течение октября-ноября темп роста этого показателя был негативным — в октябре по сравнению с сентябрем текущего года экспорт снизился на 10,8%, а в ноябре по отношению к октябрю — сократился на 15,8%.
В частности, за 10 месяцев было экспортировано 1,21 млн. т чугуна (+1,9% к АППГ), 9,52 млн. т полуфабрикатов (-0,2%), 4,79 млн. т (+19,5%) длинномерного и 5,27 млн. т плоского проката. Следует отметить, что объем экспорта чугуна составил 77% от прироста его производства, а объем экспорта полуфабрикатов и готового проката — 19,57 млн. т — 81,4% от произведенного в Украине количества. Тенденция вывоза 75-80% металлопроката сохраняется в течение последних 12-15 лет, что, в том числе, крайне негативно отражается на потенциале ломообразования в Украине, в связи с сокращением оборотного лома.
Операции на внутреннем рынке
Согласно прогнозу производства стали и расчетному балансу внутреннего потребления металлолома в 2010 г. (подготовленного УАВтормет) предполагалось, что объем выплавки стали составит 32 млн. т (по оценке экспертов «Держзовнишинформ» производство стали ожидалось в объеме 31,3-32,2 млн. т).
Объем выплавки стали в Украине за 11 месяцев 2010 г. составил 29773 тыс. т При закупке 5,585 млн. т металлолома показатель его удельного расхода на 1тонну стали по 13 предприятиям (без МЗ им. Петровского, где доля привозного лома незначительная) составил 193,1 кг.
Фактически в 2010 г. металлургические предприятия обеспечивались в объеме своих потребностей и в соответствии с расчетным балансом.
Динамика объемов поставок металлолома на металлургические предприятия в течение текущего года мало чем отличалась от практики предшествующих лет. Так, за исключением января текущего года, когда металлурги закупили немногим более 300 тыс. т, ежемесячные объемы закупок металлолома колебались в интервале 450-600 тыс. т При этом график динамики поставок лома весьма близок к графикам помесячного производства стали и уровня закупочных цен. Максимальные значения указанных показателей отмечены в интервале март-июнь и октябрь-декабрь текущего года.
За истекший период существенные колебания отмечены и в ценообразовании при внутренних закупках металлолома. Так, в январе-феврале уровень цен вырос на 330-410 грн/т. — до 2100 грн/т. (без учета ж/д тарифа и без НДС), в марте — апреле ввиду сезонного спроса цены превышали 2600 грн., после чего металлурги опустили планку ниже 2000 грн. В августе текущего года металлургические предприятия подняли цены до 2200 грн/т. В сентябре внешний спрос на прокат и лом обусловили ценовой скачок до 2650 грн./т., после чего сезонный фактор и рост мировых цен на лом способствовали их дальнейшему росту — до 2760 грн — в ноябре и свыше 2800 — в 1-й декаде декабря 2010 г.).
В текущем году металлурги значительно снизили свои складские резервы в сравнении с практикой предшествующих лет. Так, впервые за последние 4 года в январе месяце на складах металлургических предприятий насчитывалось всего 100 тыс. т К концу мая текущего года этот показатель вырос до 225 тыс. т, затем опять сократился — составив к концу сентября 2010 года 121 тыс. т За последние 2-2,5 месяца лом опять стал востребован, что обусловило рост запасов до 190-195 тыс. т
В итоге, усредненный показатель среднемесячного запаса металлолома на 13 ведущих металлургических предприятиях за 11 месяцев текущего года составил 158,4 тыс. т, в сравнении с 169,8 тыс. т — за 11 месяцев 2009 г. (по итогам 2008г. — 253 тыс. т, 2007г. — 330 тыс. т).
В текущем году продолжилась тенденция сокращения количества прямых поставщиков металлолома на украинские металлургические предприятия. Если в 2008г. их численность составляла 295, за 9 месяцев 2009г. — 193, то по итогам 9 месяцев 2010г. этот показатель снизился до 183. При этом необходимо отметить, что в это число входят и эксклюзивные поставщики металлолома только на Днепроспецсталь (в 2008г. их было 89, 2009г. — 61 и в 2010г. — 83). В этой связи, количество реальных поставщиков металлолома на остальные предприятия Украины составило 205 в 2008г., 132 — в 2009г. и 100 — в 2010г.
Обеспеченность ломом за 11 мес. 2010 г. по ведущим предприятиям:
Предприятие |
Выплавка стали, 11'2010 к 11'2009 |
Закупка металлолома |
Расчетная обеспеченность потреб. в ломе |
|
тыс. т |
к аналог. пер. 2009 г. |
|||
АМКР |
5669 тыс. т (к АППГ +4,54%) |
587 |
+18% |
80% |
ММК им.Ильича |
5106 (+32,9%) |
563 |
больше в 1,5 р |
113% |
«Азовсталь» |
5177 тыс. т (+24%) |
541,9 |
+35% |
107% |
«Запорожсталь» |
3051 тыс. т (+1,1%) |
627,7 |
+21% |
98% |
МК им. Дзержинского |
2514 тыс. т (-19,7%) |
349,3 |
-14% |
73% |
Алчевский МК |
2646 тыс. т (-21,8%) |
431,3 тыс. т |
+1% |
98% |
ЕМЗ |
2269 тыс. т (+4,3%) |
499,1 |
+14% |
88% |
Данные: «УАВтормет»
В целом, по оценке УАВтормет, в случае сохранения в декабре ноябрьских объемов выплавки стали и поставок металлолома показатель удельного расхода привозного металлолома на 1 тонну стали составит 196,7 кг/т, что станет наивысшим показателем за последние пятнадцать лет.
В определенной степени этому способствовала отмеченная выше тенденция сокращения численности прямых поставщиков металлолома на метпредприятия. Здесь стоит добавить, что одновременно с этим процессом росли объемы операций с металлоломом у отдельных компаний. Если в 2008 г. на долю 10 крупнейших операторов рынка металлолома приходилось 69% всего объема поставок лома, по итогам 9 месяцев 2009г. — 79%, то за 3 квартал 2010 г. этот показатель достиг 80%. При этом только на 2 компании приходится 43,6% металлолома, закупленного металлургами.
Росту объемов закупок металлолома способствовала и конъюнктура внешнего рынка черных металлов, а также общемировая тенденция дефицита металлургического сырья, включая и металлолом. Симптоматично, что параллельно росту поставок металлолома внутренним потребителям, снижались объемы его экспорта (хоть и значительно меньшими темпами), что свидетельствует о дефиците лома в стране, а также подтверждает правоту УАВтормет о необходимости при любых условиях сохранить возможность экспорта металлолома, как средство нормальной работы операторов его внутреннего рынка и сохранения альтернативного рынка.
Упомянутое выше ужесточение Лицензионных требований к субъектам рынка металлолома, позитивно сказалось на качестве подготовки металлолома в целом по отрасли и в определенной степени способствовало росту и удержанию закупочных цен на металлургических предприятиях Украины.
Согласно проведенному Ассоциацией анализу заключений областных лицензионных комиссий в наличии у специализированных предприятий по переработке металлолома черных металлов Украины по состоянию на первое полугодие 2010 года имелось следующее ломоперерабатывающее оборудование:
522 пресса с усилием свыше 1000 кН (в т.ч., включая и пресса, предназначенные исключительно для штамповки деталей);
155 ножниц различных типов (включая и листовые);
40 пресс-ножниц;
6 копров;
326 печей (для предприятий с металлургической переработкой);
10 механических дробилок.
Проблема качества металлолома приобретает еще большее, чем ранее значение ввиду сокращения металлофонда в Украине, роста как мирового, так и внутреннего спроса на этот вид сырья, роста затрат на его транспортировку, роста себестоимости выплавки стали.
Ввиду изменения структуры заготовленного лома, происходящей в последние годы из-за дефицита тяжеловесного лома, сокращения доли отходов машиностроения и роста удельного веса амортизационного и бытового металлолома, а также снижения объемов прокатной обрези (при образовании оборотного лома), высокой степени затрат и рисков при подготовке лома к пакетированию снижается спрос металлургов на этот видлома. Так, по оценке «Укрзовнишпромэкспертизы» за 1 полугодие 2010 г. удельный вес пакетированного лома не превышал 30% от общего объема ломозаготовки в Украине. В этой ситуации УАВтормет рекомендует операторам рынка металлолома как наиболее эффективный метод переработки металлолома — сочетание подпрессовки и резки.
В 2010 г., кроме вышеперечисленных, на украинском рынке металлолома сохранился и ряд таких проблем, как:
невозврат НДС экспортерам металлолома;
нерегулярность расчетов металлургов за уже полученный металлолом;
односторонняя приемка металлолома металлургическими предприятиями и ценообразование при его закупке;
тарифные (наличие пошлины) и нетарифные (многоступенчатая забюрократизированная и затратная процедура регистрации экспортных контрактов, включающая в себя такие изжившие требования как разного рода платные разрешения) ограничения экспорта;
наличие таможенных пошлин на импорт технологического оборудования, используемого для переработки, погрузки металлолома и пр., производство которого в Украине отсутствует;
включения в цену металлолома стоимости перевозок (желдортариф);
невыполнение металлургами требований ГОСТа при приемке металлолома.
Во 2-й части материала читайте об экспорте лома из Украины и перспективах рынка в 2011 г.
Редакция благодарит www.ugmk.info,
Президента «УАВтормет» В. Куличенко и
исполнительного директора «УАВтормет» В. Крамера
за предоставленные материалы