Украинский рынок лома-2010: проблемы и тенденции (Ч. 1) — Страница news — MetalTrade

Рекламно-информационное издание

Назад к новостям

Украинский рынок лома-2010: проблемы и тенденции (Ч. 1)

Новости металлургии

В текущем году отечественные металлургические предприятия обеспечивались металлоломом в объеме своих потребностей. При этом удельный расход лома на выплавку тонны стали стал наивысшим показателем за последние 15 лет.

По оперативным данным ПХО «Металлургпром» за 11 месяцев 2010 г. в Украине было произведено 70,84 млн. т железной руды (прирост к АППГ* — 19%), подготовленного железорудного сырья — 56,44 млн. т (+12%), кокса — 1,69 млн. т (+7%), чугуна — 24,92 млн. т (+7%), 29,77 млн. т стали (+10%), готового проката — 26,54 млн. т (+9%) и труб 1,57 млн. т (+ 6%).

Объем металлолома, закупленного на внутреннем рынке, составил 4,86 млн. т (+7%) (без Донецкого ЭМЗ).

Ожидается, что при сохранении в декабре объемов ноября текущего года, всего в 2010 г. будет произведено 27,32 млн. т чугуна (+6%) и 32,49 млн. т стали (+9%). Аналогично формируется и показатель закупок металлолома — 5,314 млн. т (+ 4%).

За 10 месяцев 2010 г. объем экспорта черных металлов из Украины вырос на 5,4% по сравнению с АППГ и составил 19,7 млн. т. При этом в течение октября-ноября темп роста этого показателя был негативным — в октябре по сравнению с сентябрем текущего года экспорт снизился на 10,8%, а в ноябре по отношению к октябрю — сократился на 15,8%.

В частности, за 10 месяцев было экспортировано 1,21 млн. т чугуна (+1,9% к АППГ), 9,52 млн. т полуфабрикатов (-0,2%), 4,79 млн. т (+19,5%) длинномерного и 5,27 млн. т плоского проката. Следует отметить, что объем экспорта чугуна составил 77% от прироста его производства, а объем экспорта полуфабрикатов и готового проката — 19,57 млн. т — 81,4% от произведенного в Украине количества. Тенденция вывоза 75-80% металлопроката сохраняется в течение последних 12-15 лет, что, в том числе, крайне негативно отражается на потенциале ломообразования в Украине, в связи с сокращением оборотного лома.

Операции на внутреннем рынке

Согласно прогнозу производства стали и расчетному балансу внутреннего потребления металлолома в 2010 г. (подготовленного УАВтормет) предполагалось, что объем выплавки стали составит 32 млн. т (по оценке экспертов «Держзовнишинформ» производство стали ожидалось в объеме 31,3-32,2 млн. т).

Объем выплавки стали в Украине за 11 месяцев 2010 г. составил 29773 тыс. т При закупке 5,585 млн. т металлолома показатель его удельного расхода на 1тонну стали по 13 предприятиям (без МЗ им. Петровского, где доля привозного лома незначительная) составил 193,1 кг.

Фактически в 2010 г. металлургические предприятия обеспечивались в объеме своих потребностей и в соответствии с расчетным балансом.

Динамика объемов поставок металлолома на металлургические предприятия в течение текущего года мало чем отличалась от практики предшествующих лет. Так, за исключением января текущего года, когда металлурги закупили немногим более 300 тыс. т, ежемесячные объемы закупок металлолома колебались в интервале 450-600 тыс. т При этом график динамики поставок лома весьма близок к графикам помесячного производства стали и уровня закупочных цен. Максимальные значения указанных показателей отмечены в интервале март-июнь и октябрь-декабрь текущего года.

За истекший период существенные колебания отмечены и в ценообразовании при внутренних закупках металлолома. Так, в январе-феврале уровень цен вырос на 330-410 грн/т. — до 2100 грн/т. (без учета ж/д тарифа и без НДС), в марте — апреле ввиду сезонного спроса цены превышали 2600 грн., после чего металлурги опустили планку ниже 2000 грн. В августе текущего года металлургические предприятия подняли цены до 2200 грн/т. В сентябре внешний спрос на прокат и лом обусловили ценовой скачок до 2650 грн./т., после чего сезонный фактор и рост мировых цен на лом способствовали их дальнейшему росту — до 2760 грн — в ноябре и свыше 2800 — в 1-й декаде декабря 2010 г.).

В текущем году металлурги значительно снизили свои складские резервы в сравнении с практикой предшествующих лет. Так, впервые за последние 4 года в январе месяце на складах металлургических предприятий насчитывалось всего 100 тыс. т К концу мая текущего года этот показатель вырос до 225 тыс. т, затем опять сократился — составив к концу сентября 2010 года 121 тыс. т За последние 2-2,5 месяца лом опять стал востребован, что обусловило рост запасов до 190-195 тыс. т

В итоге, усредненный показатель среднемесячного запаса металлолома на 13 ведущих металлургических предприятиях за 11 месяцев текущего года составил 158,4 тыс. т, в сравнении с 169,8 тыс. т — за 11 месяцев 2009 г. (по итогам 2008г. — 253 тыс. т, 2007г. — 330 тыс. т).

В текущем году продолжилась тенденция сокращения количества прямых поставщиков металлолома на украинские металлургические предприятия. Если в 2008г. их численность составляла 295, за 9 месяцев 2009г. — 193, то по итогам 9 месяцев 2010г. этот показатель снизился до 183. При этом необходимо отметить, что в это число входят и эксклюзивные поставщики металлолома только на Днепроспецсталь (в 2008г. их было 89, 2009г. — 61 и в 2010г. — 83). В этой связи, количество реальных поставщиков металлолома на остальные предприятия Украины составило 205 в 2008г., 132 — в 2009г. и 100 — в 2010г.

Обеспеченность ломом за 11 мес. 2010 г. по ведущим предприятиям:

Предприятие

Выплавка стали, 11'2010 к 11'2009

Закупка металлолома

Расчетная обеспеченность потреб. в ломе

тыс. т

к аналог. пер. 2009 г.

АМКР

5669 тыс. т (к АППГ +4,54%)

587

+18%

80%

ММК им.Ильича

5106 (+32,9%)

563

больше в 1,5 р

113%

«Азовсталь»

5177 тыс. т (+24%)

541,9

+35%

107%

«Запорожсталь»

3051 тыс. т (+1,1%)

627,7

+21%

98%

МК им. Дзержинского

2514 тыс. т (-19,7%)

349,3

-14%

73%

Алчевский МК

2646 тыс. т (-21,8%)

431,3 тыс. т

+1%

98%

ЕМЗ

2269 тыс. т (+4,3%)

499,1

+14%

88%

Данные: «УАВтормет»

В целом, по оценке УАВтормет, в случае сохранения в декабре ноябрьских объемов выплавки стали и поставок металлолома показатель удельного расхода привозного металлолома на 1 тонну стали составит 196,7 кг/т, что станет наивысшим показателем за последние пятнадцать лет.

В определенной степени этому способствовала отмеченная выше тенденция сокращения численности прямых поставщиков металлолома на метпредприятия. Здесь стоит добавить, что одновременно с этим процессом росли объемы операций с металлоломом у отдельных компаний. Если в 2008 г. на долю 10 крупнейших операторов рынка металлолома приходилось 69% всего объема поставок лома, по итогам 9 месяцев 2009г. — 79%, то за 3 квартал 2010 г. этот показатель достиг 80%. При этом только на 2 компании приходится 43,6% металлолома, закупленного металлургами.

Росту объемов закупок металлолома способствовала и конъюнктура внешнего рынка черных металлов, а также общемировая тенденция дефицита металлургического сырья, включая и металлолом. Симптоматично, что параллельно росту поставок металлолома внутренним потребителям, снижались объемы его экспорта (хоть и значительно меньшими темпами), что свидетельствует о дефиците лома в стране, а также подтверждает правоту УАВтормет о необходимости при любых условиях сохранить возможность экспорта металлолома, как средство нормальной работы операторов его внутреннего рынка и сохранения альтернативного рынка.

Упомянутое выше ужесточение Лицензионных требований к субъектам рынка металлолома, позитивно сказалось на качестве подготовки металлолома в целом по отрасли и в определенной степени способствовало росту и удержанию закупочных цен на металлургических предприятиях Украины.

Согласно проведенному Ассоциацией анализу заключений областных лицензионных комиссий в наличии у специализированных предприятий по переработке металлолома черных металлов Украины по состоянию на первое полугодие 2010 года имелось следующее ломоперерабатывающее оборудование:

522 пресса с усилием свыше 1000 кН (в т.ч., включая и пресса, предназначенные исключительно для штамповки деталей);

155 ножниц различных типов (включая и листовые);

40 пресс-ножниц;

6 копров;

326 печей (для предприятий с металлургической переработкой);

10 механических дробилок.

Проблема качества металлолома приобретает еще большее, чем ранее значение ввиду сокращения металлофонда в Украине, роста как мирового, так и внутреннего спроса на этот вид сырья, роста затрат на его транспортировку, роста себестоимости выплавки стали.

Ввиду изменения структуры заготовленного лома, происходящей в последние годы из-за дефицита тяжеловесного лома, сокращения доли отходов машиностроения и роста удельного веса амортизационного и бытового металлолома, а также снижения объемов прокатной обрези (при образовании оборотного лома), высокой степени затрат и рисков при подготовке лома к пакетированию снижается спрос металлургов на этот видлома. Так, по оценке «Укрзовнишпромэкспертизы» за 1 полугодие 2010 г. удельный вес пакетированного лома не превышал 30% от общего объема ломозаготовки в Украине. В этой ситуации УАВтормет рекомендует операторам рынка металлолома как наиболее эффективный метод переработки металлолома — сочетание подпрессовки и резки.

В 2010 г., кроме вышеперечисленных, на украинском рынке металлолома сохранился и ряд таких проблем, как:

невозврат НДС экспортерам металлолома;

нерегулярность расчетов металлургов за уже полученный металлолом;

односторонняя приемка металлолома металлургическими предприятиями и ценообразование при его закупке;

тарифные (наличие пошлины) и нетарифные (многоступенчатая забюрократизированная и затратная процедура регистрации экспортных контрактов, включающая в себя такие изжившие требования как разного рода платные разрешения) ограничения экспорта;

наличие таможенных пошлин на импорт технологического оборудования, используемого для переработки, погрузки металлолома и пр., производство которого в Украине отсутствует;

включения в цену металлолома стоимости перевозок (желдортариф);

невыполнение металлургами требований ГОСТа при приемке металлолома.

Во 2-й части материала читайте об экспорте лома из Украины и перспективах рынка в 2011 г.

Редакция благодарит www.ugmk.info,
Президента «УАВтормет» В. Куличенко и
исполнительного директора «УАВтормет» В. Крамера
за предоставленные материалы

партнеры

фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра
фото партнёра