Экспорт в феврале: цены выросли, объемы упали
Минувший месяц оказался одним из наиболее неудачных для украинских экспортеров за последние два года. Существенный спад внешних поставок обусловлен как удорожанием продукции, так и сложностями на одном из основных рынков сбыта — Ближнем Востоке и Северной Африке, где продолжается период политической нестабильности.
По данным Кабинета министров, за первые два месяца 2011 г. украинские металлурги поставили на экспорт 3,891 млн. т металлопродукции, что на 11,9% больше, чем за АППГ. При этом, в январе было экспортировано всего 1,698 млн. т, что на 22,6% меньше чем в январе.
Экспорт металлопродукции из Украины в 2010 г., тыс. т:
Продукция |
февраль 2011 г. |
изм. к АППГ, % |
изм. к январю 2011 г., % |
2 мес. 2011 г. |
изм. к АППГ, % |
Чугун |
70,4 |
7,5 |
53,6 |
178,5 |
36,7 |
Полуфабрикат |
686,2 |
-2,5 |
28,8 |
1650 |
7 |
Длинномерный прокат |
466,4 |
27,2 |
-11,7 |
994,3 |
7,8 |
Плоский прокат |
537,1 |
12,8 |
-22,3 |
1228,3 |
22,2 |
Данные: Кабинет Министров
Длинномерный прокат
Нестабильная политическая ситуация в регионе MENA оказывает негативное влияние на объемы закупок длинномерного проката. Так, с середины февраля до начала марта были приостановлены закупки украинской арматуры покупателями из Египта, Алжира, Марокко и Ливана. В связи с падением спроса, украинским производителям пришлось пойти на понижение стоимости арматуры в среднем на $30/т. Начало военных действий в Ливии существенно затормозило стабилизацию ситуации в регионе, что, в свою очередь ,не даст украинским металлургам в ближайшее время увеличить отгрузки длинномерного проката в регион.
Несмотря на складывающуюся сейчас ситуацию, нельзя списывать со счетов стратегическую важность данного рынка для отечественных металлургов. Стоит надеяться, что с окончанием политических волнений и началом периода восстановления экономики, украинские экспортеры сумеют возобновить высокие объемы продаж металлопродукции в регион. В будущем стимулировать потребление длинномерного проката должен мощный строительный сектор, в который до 2020 г. планируется инвестировать около $4,3 трлн.
Стоит отметить практически нулевой спрос на иранском рынке заготовки. Несмотря на низкий уровень запасов на перекатных заводах, потребители не спешат совершать закупки. Украинские поставщики квадратной заготовки предлагают свою продукцию по $670-695 $/т C&F. Увеличение уровня спроса в стране ожидается лишь в середине апреля, когда завершится празднование Иранского Нового года и строительный сектор начнет восстанавливаться.
Определенные дополнительные возможности для украинской продукции открываются в Марокко, где к концу первой половины года ожидается снижение тарифов на импорт арматуры с 5% до 2,5%. Впрочем, существенного прироста объемов импорта не ожидается, так как поставщики должны будут получать официальное разрешение правительства на ввоз данной продукции в страну.
Что касается поставок на российский рынок, входящий в число ключевых для украинских металлургов, то отметим, что в данный момент ведутся переговоры о самоограничении поставок украинской арматуры в объеме действующей в 2010 г. квоты, размер которой составлял 400 тыс. т. Так как Россия является емким и перспективным рынком сбыта данного вида продукции для отечественных экспортеров, ожидается, что условия российской стороны будут приняты. В связи с тем, что в стране начинаются реализация ряда крупных строительных проектов, стоит ожидать, что роль данного рынка для украинских экспортеров со временем будет увеличиваться.
Плоский прокат
Активность потребителей плоской продукции в феврале была довольно низкой. Помимо ближневосточных беспорядков, причиной этому был высокий уровень цен, который рос вследствие удорожания сырья. Так, мартовский прокат производства украинских заводов подорожал в среднем на $30-45/т по сравнению с февральским уровнем цен. Сообщалось, что в марте ММК им. Ильича в начале марта предлагал г/к рулоны в страны MENA по $755/т FOB, что на $50-55/т дороже уровня февраля.
Слабый спрос на украинскую продукцию также обусловлен тем, что потребители ближневосточных рынков сполна пополнили свои запасы и воздерживались от покупок в ожидании снижения котировок. Чтобы активизировать спрос на данном рынке, поставщики пошли на понижение цен и сейчас плоский прокат украинского производства предлагается по $750-730/т FOB.
Чтобы компенсировать низкий уровень продаж на ближневосточных рынках, украинским экспортерам пришлось обратить внимание на рынки Латинской Америки, США и Восточной Европы, в которые были увеличены объемы поставок плоского проката. Но, несмотря на это, отечественным металлургам в феврале не удалось избежать снижения уровня экспортных поставок.
В данный момент наблюдается увеличение спроса на украинский плоский прокат со стороны центральноевропейских и восточноевропейских потребителей, таких как Польша и Болгария, в связи с чем, украинские поставщики повысили расценки до $848-855/т DAF. Увеличение активности со стороны этих стран объясняется постепенным повышением спроса со стороны таких отраслей как машиностроение и производство бытовой техники.
В ближайшее время может увеличиться объем поставок украинской продукции в страны АСЕАН. После землетрясений в Японии, некоторые крупные меткомпании временно покинули рынок и на часть образовавшейся «ниши» могут претендовать и украинские экспортеры.
Есть возможность также восстановить поставки отечественного плоского проката в Пакистан и Перу. Это связано с отменой в этих странах антидемпинговых пошлин на поставку продукции, произведенной в Украине.
Редакция благодарит www.ugmk.info
и Степана Добровольского
за предоставленные материалы