Реальный сектор экономики РФ: факторы и тенденции (май 2010 г.)

По данным Росстата, рост ВВП в I квартале 2010 г. составил 102,9% относительно аналогичного периода предыдущего года. Основным фактором восстановления положительной динамики является быстрое увеличение чистого экспорта.

Ограничение бюджетной поддержки экономики, не компенсированное мерами по преодолению стагнации в кредитовании экономики и населения, привело к крайне сдержанному росту потребительского спроса (101,2% к I кварталу 2009 г.) и к сохранению тенденции к сокращению инвестиций в основной капитал (95,3%). По проекту Минэкономразвития, в базовом варианте прогноза рост ВВП в 2010 г. оценивается в 4% при росте инвестиций на 2,9%, за счет расширения государственных расходов на эти цели. В зависимости от уровня цены на нефть (76-79 долл./барр.) и ограничений на госинвестиции увеличение ВВП прогнозируется на уровне 3,1%-4,5%. Минфин предлагает при разработке сценарных условий и прогноза социально-экономического развития страны исходить из цены на нефть на уровне 70 долл./барр.

Экономическая ситуация в апреле 2010 г. определялась восстановлением деловой активности бизнеса и платежеспособного спроса.

В текущем году фиксируется положительная динамика практически по всем видам экономической деятельности. Прирост производства в промышленности за январь-апрель относительноАППГ составил 6,9%, в том числе в добыче полезных ископаемых — 6,3% и в обрабатывающем производстве — 8,3%. Абсолютное увеличение объемов выпуска продукции определило расширение спроса на услуги естественных монополий. Объем грузооборота транспорта увеличился на 12,4%, в том числе ж/д транспорта — 14,3%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 6%.

Кризис и тенденции восстановления российской экономики вновь показали уязвимость экспортно-сырьевой модели развития. Основным фактором роста экономики остается чистый экспорт. При анализе влияния внешнеэкономической составляющей на состояние экономики следует обратить внимание, что в 2009 г. сжатие импорта на фоне девальвации рубля сопровождалось расширением ниш для отечественной продукции на внутреннем рынке, а позитивная помесячная динамика экспорта с февраля 2009 г. на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка стимулировала рост экспортно-ориентированных производств добывающей и обрабатывающей промышленности. Однако в начале текущего года эффект девальвации был практически исчерпан: курс рубля в реальном выражении вернулся к докризисному уровню; помесячная динамика импорта вновь стала опережать темпы изменения экспорта и внутреннего рынка. Таким образом, структура формирования ресурсов внутреннего рынка определялась тенденциями, характерными для докризисного периода.

На выходе из кризиса сохранился разрыв между финансовой сферой и реальным сектором. Стагнация банковско-кредитного сектора, сложность реструктуризации долгов, замедленное движение к снижению процентных ставок негативно влияло на инвестиционную деятельность. Воздействие этих факторов усилилось из-за свертывания инвестпрограмм на протяжении 2009 г. и сокращения достаточных заделов, что привело к снижению объемов работ в строительстве за январь-апрель 2010 г. на 6,2%, вводов жилой площади — на 2,4% и инвестиции в основной капитал — на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На уровень деловой активности в I квартале 2010 г. негативное влияние оказало и восстановление тенденции к оттоку капитала. По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором составил в январе-марте текущего года $12,9 млрд. против притока в размере $8,3 млрд. в IV квартале 2009 г.

Кроме того, хотя в целом иностранные инвестиции в экономику России в I квартале 2010 г. и увеличились на 9,3% кАППГ и составили $13,1 млрд., однако их структура не способствовала повышению инвестактивности в реальном секторе экономике. Прямые иностранные инвестиции снизились на 17,6% относительно I квартала 2009 г. и составили $2,6 млрд. при увеличении портфельных инвестиций в долговые ценные бумаги в 5,7 раза и торговых кредитов — в 1,3 раза. Косвенным сигналом ожидаемого оживления деятельности в строительстве в летне-осенний период является зафиксированный в апреле текущего года, впервые после масштабного падения выпуска в конце 2008 — начале 2009 г., рост производства стройматериалов и отдельных видов машин и оборудования строительного назначения. Средняя обеспеченность заказами строительных организаций в I квартале 2010 г. составила 4 месяца, а крупных строительных фирм — 6 месяцев. Индекс предпринимательской уверенности в I квартале 2010 г. по сравнению с АППГ увеличился на 2 п. п. В апреле возобновился рост оборота розничной торговли. По сравнению сАППГ оборот розничной торговли увеличился на 4,2%, а по итогам января-апреля — на 2,0%. Характерным для структуры потребительского рынка является сохранение тенденции к повышению доли продовольственных товаров. В январе-апреле 2010 г. оборот продовольственных товаров вырос на 4,1%, а непродовольственных товаров и платных услуг населению, соответственно, — на 0,2% по сравнению с АППГ. Восстановление потребительского рынка поддерживается повышением доходов населения, изменением ситуации в секторе потребительского кредитования и стабилизаций на рынке труда. В I квартале 2010 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 6718,6 млрд. руб. и в номинальном выражении увеличился на 13,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 4887 млрд. руб., что на 8,4% больше, чем в I квартале 2009 г. Сбережения за этот период составили 1279,6 млрд. руб., что на 14,2% больше, чем в АППГ.

В структуре денежных доходов населения в I квартале 2010 г. по сравнению с АППГ доля социальных выплат возросла на 2,4 п.п. при снижении доли оплаты труда (включая скрытую заработную плату) на 1 п.п., а доходов от предпринимательской деятельности и от собственности — на 1,3 п.п.

Потребительская инфляция с начала текущего года увеличилась на 3,5% против 6,2% в январе-апреле 2009 г. При этом индекс цен на продовольственные товары составил 104,1% против 105,8% январе-апреле 2009 г., на непродовольственные товары — 101,3% против 104,8% годом ранее и на платные услуги населению — 105,6% против 108,7%. При замедлении темпов инфляции прирост реальных доходов населения по отношению к январю-апрелю 2009 г. составил 6,5% и реальной заработной платы — 3,8%.

Численность занятых в апреле 2010 г. по сравнению с мартом выросла на 623 тыс. и составила 68,9 млн. человек. Рост занятых и сокращение безработных объясняется как оживлением в экономике и ростом спроса на труд, так и сезонным фактором. Следует отметить, что уровень безработицы по-прежнему превышает докризисный. Численность безработных (по методологии МОТ) снизилась за апрель на 278 тыс. и составила 6,14 млн. человек (8,2% экономически активного населения). С конца февраля текущего года снижается численность зарегистрированных безработных. В апреле численность граждан, не имеющих работы и официально зарегистрированных в органах службы занятости, сократилась на 82 тыс. и на конец апреля 2010 г. составила 2,152 млн. человек или 2,9% экономически активного населения. На конец апреля 2010 г. и общая численность заявленных вакансий составила 1,174 млн. человек и на 187 тыс. превысила показатель марта. Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на учете в госучреждениях службы занятости населения, в расчете на 1000 заявленных вакансий) снизился по сравнению с апрелем 2009 г. с 2,4 до 2. Прирост промпроизводства в январе-апреле 2010 г. на 6,9% и в апреле — на 10,4% относительно АППГ обусловлен, в основном, приростом обрабатывающих производств на 8,3% и 15,7%, что объясняется во многом эффектом низкой базы предыдущего года.

Индекс добычи полезных ископаемых к январю-апрелю и апрелю 2009 г. составил, соответственно 106,3% и 105%, а в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 105,9% и 104,7%. В январе-апреле 2010 г., производство основных первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось на 11,3% по сравнению с АППГ.

Объем добычи нефти в январе-апреле 2010 г. вырос на 2,9%, относительно, января-апреля 2009 г. и составил 165 млн. т. Начиная с марта 2009 г. сохраняется тенденция ежемесячного роста добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года. В январе-марте 2010 г. общий объем бурения к уровню января-марта 2009 г. вырос на 9,1%, в том числе эксплуатационного бурения — на 8,1%, разведочного бурения — на 26,9%. Использование ресурсов добытой нефти характеризуется опережающим ростом поставок на внутренний рынок. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 48,5% против 47,5% за соответствующий период предыдущего года. В январе-апреле 2010 г. на российских НПЗ переработано 80,2 млн. т нефтяного сырья (105,0% к соответствующему периоду 2009 г.)

Глубина переработки нефтяного сырья в январе-апреле 2010 г. ухудшилась и составила 70,5% против 70,8% в АППГ. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута. В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка, вследствие чего данные нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки. По топочному мазуту с учетом вывозных пошлин и уровня мировых и внутренних цен поставки на экспорт были привлекательнее его реализации на российском рынке, в отличие от автобензина и дизельного топлива.

Добыча газа природного и попутного в январе-апреле 2010 г. составила 238,4 млрд. куб. м, что на 20,4% выше показателя соответствующего периода 2009 г., при этом предприятия группы «Газпром» добыли 188,6 млрд. куб. м газа и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 19,4%. Рост добычи газа связан не только с увеличением спроса в секторе ЖКХ и электроэнергетики в период аномально холодной зимы, но и постепенным восстановлением спроса на газ в России и Европе. На внутреннем рынке в январе-апреле 2010 г. использовано 191,5 млрд. куб. м, или 109% к соответствующему периоду 2009 г., в том числе котельными и тепловыми станциями ЕЭС России — 62,4 млрд. куб. м (106,7%).

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе-апреле 2010 г. составил 106,0% к АППГ. Рост производства электроэнергии на 5,5% и потребления на 5,7% по сравнению с уровнем января-апреля 2009 г. обусловлен не только увеличением темпов роста производства в ряде электроемких видов экономической деятельности, но и сложившимися холодными погодными условиями в отопительный сезон.

Выработка электроэнергии на гидростанциях в январе-апреле 2010 г. по сравнению сАППГ снизилась на 7,9%, а на тепловых и атомных станциях увеличилась, соответственно, на 7,7% и 9,6%. Доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке возросла с 68,6% в январе-апреле 2009 г. до 70,1% в январе-апреле 2010 г., атомными электростанциями — с 15,1% до 15,7%, а гидроэлектростанциями уменьшилась с 16,2% до 14,2%. Значительное уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России, а также аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Так в январе-апреле 2010 г. выработка электроэнергии на Волжско-Камском каскаде по сравнению сАППГ уменьшилась на 14,5% (на 2,02 млрд. кВт. ч) и на Ангаро-Енисейском каскаде — на 12,5% (на 3,61 млрд. кВт. ч).

Фронтальный рост обрабатывающих производств относительно января-апреля 2009 г. определялся опережающими темпами восстановления выпуска электрооборудования, электронного и оптического оборудования (129,8%), химического производства (125,2%); производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (125,1%); производства резиновых и пластмассовых изделий (119,3%); производства транспортных средств и оборудования (116,4%); металлургического производства и производства готовых металлических изделий 112,0%). В январе-апреле 2010 г. индекс производства машин и оборудования составил 109,1% относительно соответствующего показателя 2009 г. Основной вклад в данный рост внесло увеличение производства механического оборудования (на 36,6%), динамика производства которого характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла по данной группе товаров. Так, производство турбин паровых увеличилось в 2,4 раза, двигателей внутреннего сгорания — на 65,4%, а производство газовых турбин снизилось на 70,0%.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-апреле 2010 г. составил 112% к АППГ, в том числе метпроизводства — 118%, производства метизов — 90,5%. Спрос внутреннего рынка на металлопродукцию обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов экономики. Емкость внутреннего рынка проката в январе-марте 2010 г. составила 155% против АППГ. Причем, темпы роста внутреннего потребления листового проката (158,6%) выше темпов роста сортового проката (150,3%), что обусловлено более медленными темпами восстановления спроса в строительном и машиностроительном секторах экономики, потребляющих сортовой металл. Производство стальных труб в январе-апреле 2010 г. составило 146,2% к соответствующему периоду 2009 г. Внутреннее потребление стальных труб к январю-марту 2009 г. увеличилось на 82,1% и достигло докризисного уровня января-марта 2008 г. Импорт стальных труб в январе-марте 2010 г. возрос на 25,5% к АППГ, а экспортные поставки стальных труб составили 43,6% соответствующего показателя предыдущего года. При этом доля импортных труб на внутреннем рынке составила 9,1%, что ниже среднегодового показателя за 2009 г. — 10,8%. Таким образом, на фоне сокращения спроса в период кризиса реализуется программа по импортозамещению и расширению доли потребления стальных труб российского производства. В апреле 2009 г. начаты работы по строительству морской части газопровода «Северный поток», протяженность которого составляет около 1,2 тыс. км. Производство труб основных видов и способов производства за январь-апрель 2010 г. в сравнении с январем-апрелем 2009 г. составило: трубы насосно-компрессорные — 115,9%, обсадные — 106,3%, бурильные — 135,3%, бесшовные — 127,7%, сварные (водогазопроводные) — 128,2%, электросварные большого диаметра (СБД) — 189,2%, электросварные (кроме СБД) — 132,1%.

Ожидаемые позитивные изменения ситуации в строительстве позволили восстановить рост выпуска отдельных видов машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве: производство экскаваторов увеличилось в 2,6 раза, кранов башенных — на 69,2%, лифтов — на 8,9%. Вместе с тем сокращение количества новых строительных объектов вызвало снижение объемов производства тракторов гусеничных на 74,3% и бульдозеров на 54,0%. Вследствие улучшения экономической ситуации в ряде секторов промышленного производства в январе-апреле 2010 г. относительно января-апреля 2009 г. отмечалось увеличение объема производства станков — на 35% при довольно существенной дифференциации по видам. Увеличение объемов обработки древесины и производства изделий из дерева (на 11,5%) способствовало росту объемов производства станков деревообрабатывающих в 2,3 раза. Вместе с тем сокращение и приостановка реализации инвестиционных программ отдельных промышленных предприятий привело к снижению объемов производства металлорежущих станков на 14,4%, кузнечно-прессовых машин — на 9,2%, а также оборудования, используемого в металлургическом секторе промышленного производства: прокатного оборудования — на 17%, сталеплавильного оборудования — на 22,2%.

Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе-апреле 2010 г. составил 116,4% к уровню соответствующего периода 2009 г. Так, в январе-апреле 2010 г. производство пассажирских вагонов сократилось на 25,7%, электровозов магистральных — на 1,5%. Вместе с тем увеличились закупки и соответственно производство вагонов грузовых — в 2,2 раза.

Производство легковых автомобилей в январе-апреле 2010 г. по сравнению с АППГ увеличилось на 54,7% и грузовых автомобилей — на 34,7%, что объясняется низким уровнем объемов производства в 2009 г. вследствие резкого снижения спроса и остановки деятельности ряда предприятий.

Реализация мер Правительства РФ по стимулированию спроса на автомобильную технику и стабилизации финансово-экономического состояния предприятий автомпрома будет содействовать в ближайшее время увеличению заказов на продукцию практических всех автосборочных площадок, что обеспечит увеличение объемов производства в 2010 г.

Научный вестник «Института экономики переходного периода».руhttp://www.iet.ru/ru/ob-izdanii.html

Редакция благодарит www.ugmk.info и Ольгу Изряднову
(Институт экономики переходного периода РФ )
за предоставленные материалы